プロジェクト請求書統合

この記事では、顧客請求向けの Project Operations デュアル ライトについて説明します。

Project Operations では、プロジェクト マネージャーがプロジェクトの請求書のバックログを管理し、Microsoft Dataverse の顧客への仮の請求書を作成します。 仮の請求書に基づいて、売掛金担当者やプロジェクト会計士が顧客向けの請求書を作成します。 二重書き込み統合により、プロフォーマ インボイスの詳細が財務と運用アプリに同期されます。 顧客向けの請求書が転記された後、システムは Dataverse の関連するプロジェクトの実績を会計の詳細に合わせて更新します。 次の図は、この統合の高レベルの概念的概要を示しています。

プロジェクト マネージャーが Dataverse でプロフォーマ インボイスを確認した後、プロフォーマ インボイス ヘッダー情報は、二重書き込みテーブル マップ、プロジェクト請求書提案 V2 (請求書) を使用して財務と運用アプリと同期します。 これは、Dataverse から財務と運用アプリへの一方向の統合です。 財務と運用アプリで直接プロジェクト請求書提案を作成または削除することはサポートされていません。

Dataverse での請求書の確認は、実績 エンティティに請求書関連のレコードを作成するビジネス ロジックのトリガーにもなります。 これらのレコードは、ダウンストリーム会計用二重書き込みテーブル マップ Project Operations 統合実績 (msdyn_actuals) を使用して財務と運用アプリに同期されます。詳細情報については、プロジェクトの見積もりと実績 を参照してください。

プロジェクトの請求書提案の明細は、定期的なプロセスである ステージングからのインポート によって作成されます。 このプロセスは、実績のステージングテーブル の請求済みの売上実績の詳細に基づいて行われます。 詳細については、プロジェクトの請求書提案を管理するを参照してください。