新しいプロジェクトの作成
新しいプロジェクトを作成するには、以下の手順に従います。
プロジェクト管理ページで、新しいプロジェクトを選択し、次の値を入力します。
- プロジェクト タイプ: 時間と材料
- プロジェクト名: XYZ アップグレード フェーズ 2
- プロジェクト グループ: TM_WIP
- プロジェクト契約 ID: 00000002
プロジェクトの作成を選択します。
リソースをプロジェクトに割り当てる
- 作業者ページで、作業者リストから、以前にコンピテンシーを設定した作業者のレコードを選択し、作業者レコードを開きます。
- アクション ウィンドウのプロジェクト タブの設定グループで、プロジェクトを割り当てるを選択します。
- リソース検証プロジェクトの割り当てページの、プロジェクト タブの、選択したプロジェクトにプロジェクトを追加フィールドで、XYZ アップグレード フェーズ 2プロジェクトをフィルターします。
- 残りのプロジェクト ウィンドウでプロジェクトを選択し、矢印ボタンを選択して選択されたプロジェクト ウィンドウを追加します。
必要に応じて、リソースにカテゴリを割り当てることもできます。 カテゴリ タイプは、原価または売上のいずれかです。 カテゴリ タイプは組織によって決定されます。 リソースにカテゴリが割り当てられていない場合、財務はコストと売上の時間単価で既定のカテゴリを検索します。
プロジェクトのリソースとロールの特性を設定する
プロジェクト マネージャーは、プロジェクト リソース機能を使用して、プロジェクトに必要なロールを作成できます。 リソースが予約されているときに確認済みのリソースがまだ不明な場合は、ロールを使用できます。 ロールは、計画されたリソースとして一時的に予約できるため、プロジェクトの計画ステージを続行できます。
シナリオ: Contoso は、承認されたプロジェクト チャートを含む時間と材料のプロジェクトを完了するために雇われました。 ジュニア プロジェクト マネージャーはまだプロジェクトの範囲を完了しています。 リソース マネージャーは現在、新しいプロジェクトで作業するために予約される特定のリソースを識別しています。 プロジェクトの重要な性質のため、プロジェクト スポンサーは、ロールの 1 つとしてシニア プロジェクト マネージャーを要求しました。 リソース マネージャーは、プロジェクトの計画中にジュニア プロジェクト マネージャーがリソース情報を必要とする場合に備えて、新しいリソースを取得し、システムでのロールを定義する必要があります。
次の手順は、リソース マネージャーがシニア プロジェクト マネージャーのロールを設定し、リソースの特性を関連付ける方法を示しています。 後で、ロールを使用して、必要なリソース コンピテンシーに一致する使用可能なリソースを検索できます。
ロールの設定ページで、新規を選択し、次の値を入力します。
- ロール ID: シニア プロジェクト マネージャー
- 説明: シニア プロジェクト マネージャー
作成を選びます。
シニア プロジェクト マネージャー ロールを選択し、特性の構成を選択します。
特性タイプ フィールドで、スキルを選択します。
使用可能な特性フィールドで、検索するスキルを入力します。
特性タイプ フィールドで、証明書を選択します。
使用可能な特性フィールドで、検索する証明書のタイプを入力します。
プロジェクト リソースをプロジェクトに割り当てる
すべてのプロジェクト ページで、XYZ アップグレード フェーズ 2 プロジェクトを選択します。
プロジェクト チームとスケジュール タブの、追加を選択します。
ロール フィールドで、チーム メンバーを選択します。
カレンダーから予約 を選択します。
リソースの使用可能ページで、設定のビューを選択します。
ビュー設定を調整するページで、次の値を入力します。
- 日付範囲ビューの形式:日
- 可用性の説明の表示: はい
- 残りのキャパシティを表示: はい
リソースのリストで、リソースを選択します。
本予約と全キャパシティを選択します。
リソースを既定のロールに割り当てる
プロジェクト マネージャまたはリソースマ ネージャが、プロジェクトに予約できるリソースをさらにドリル ダウンできるようにするためです。 既定のロールを既存のリソースまたは新しく取得したリソースに関連付けることができます。 たとえば、Daniel が採用された際、彼にはビジネス アナリストのロールを満たす経験とスキルがありました。 リソース マネージャーは、このロールを Daniel の既定のロールとして割り当てました。 したがって、リソース マネージャーは、プロジェクトで作業可能なビジネス アナリストのプールに Daniel を追加しました。
リソースの予約時に、プロジェクト マネージャーは、プロジェクトで作業可能なロール リソースをフィルターできます。 リソースのフルフィルメント中に複数条件の意思決定分析を実行するときに、この情報を 1 つの条件として使用できます。 また、他のリソース特性をフィルターに追加して、特定のプロジェクトの特定のスキル、教育、および経験を持つリソースを検索することもできます。
シナリオ: 承認されたプロジェクトが開始され、シニア プロジェクト マネージャーのロールは、プロジェクトの計画ステージで計画されたリソースとして予約されました。 リソース マネージャーは、シニア プロジェクト マネージャーのロールを満たすリソースを取得しました。
リソース リスト ページで、Daniel Goldschmidt を選択します。
リソース ロールページで、新規を選択し、次の値を入力します。
- 有効: 現在の日付を入力します。
- 有効期限:なしと入力します。
- ロール:シニア プロジェクト マネージャーと入力します。
保存を選択した後、ページを閉じます。
コンピテンシー タブで、ProjectMgmt スキルと PMP 証明書を追加します。