Microsoft Project で作業を計画するための Project Service Automation アドインの使用

適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x

Project Service を使用することで、より簡単に見積もりを含んだプロジェクト計画を実行できるようになります。 最終提案を堤出するために費用、行動および販売額が明確になるように作業を定義できます。

以上で、Microsoft Project の Dynamics 365 Project Service Automation アドインをインストールして、Microsoft Project の使い慣れた環境で計画している作業を実行することができるようになりました。 Microsoft Project の強力な計画および管理機能を使用して、Project Service Automation のプロジェクト計画を更新します。

アドインのダウンロードおよびインストール

Project Service のサインイン情報を準備します。 Microsoft Project から Project Service に接続する際に、この情報が必要になります。

1. ダウンロード センターからご利用の環境に対応している Project Service のバージョン V2.X または V3.4+ のアドインをダウンロードできます。

2. ダウンロード リンクをクリックします。

3. ダウンロードが完了したら、はい をクリックしてアドインをインストールします。

アドインの構成

1. Microsoft Project を開いて Project Service タブをクリックします。

2. 接続 をクリックします。

3. サインイン情報を入力して、サインインをクリックします。

   これで、アドインを使用できるようになります。

テンプレートからの読み取り

Project Service で作成して Microsoft Project にコピーしたテンプレートから読み取り、プロジェクト計画を開始します。 詳細情報: プロジェクト テンプレートの作成 (Project Service Automation)

1. Project Service タブから、読み取り>Project Service Automation プロジェクト テンプレートの順にクリックします。

2. リストからプロジェクト テンプレートを選択して、開くをクリックします。

   Note

   既定では、テンプレートからプロジェクトにコピーされるタスクは、手動で予定するように設定されます。

プロジェクト リソースに Project Service の役割を割り当てる

1. プロジェクトを開いて、タスクリボンをクリックします。

2. ガント チャートメニューをクリックして、リソース シートを選択します。

3. リソース シートで、Project Service のリソース ロールドロップダウン メニューをクリックして、Project Service Automation のロールを選択します。

プロジェクトへのリソースの設定

1. [Project Service] タブから、行を選択してリソースの検索をクリックします。

2. リソースの予約画面で、プロジェクトに使用したいリソースを選択します。

3. 予約をクリックし、OK をクリックします。

プロジェクトの公開

プロジェクト計画が完了した場合、次のステップはプロジェクトを Project Service にインポートして公開することです。

プロジェクトが Project Service にインポートされます。 価格設定およびチーム生成プロセスが適用されます。 Project Service でプロジェクトを開いて、チーム、プロジェクトの見積もり、WBS (作業分解構造) が生成済みであることを確認します。 次の表は結果が表示される場所を示します。

プロジェクトをインポートして公開する

1. Project Service タブから、公開>新しい Project Service Automation プロジェクトの順にクリックします。

2. Project Service の新しいプロジェクトへの公開ダイアログ ボックスで、プロジェクト名を入力して顧客を選択します。

3. オプションで、プロジェクト計画を Project Service Automation にリンクするを選択すると、Project Service Automation に計画プロジェクト ファイルをリンクできます。

4. 発行 をクリックします。

   プロジェクト ファイルを Project Service にリンクすると、プロジェクト ファイルをマスターにして、Project Service で WBS (作業分解構造) を読み取り専用に設定できます。 プロジェクト計画への変更を行うためには、それを Microsoft Project で作成して Project Service に更新として公開する必要があります。

インポートするプロジェクトの編集

Project Service にインポートするプロジェクト計画に変更を加えるには、2 つのオプションがあります。

• マスター ファイルを開いて Microsoft Project で編集します。

• ファイルをリンク解除して、Project Service で直接編集します。 既定で、Microsoft Project からアップロードされたプロジェクトはロックされ、プロジェクトでのみ編集することができます。 Project Service でファイルを編集するには、ファイルのリンクを解除する必要があります。

Microsoft Project での編集

1. メイン メニューから、Project Service>プロジェクトの順にクリックします。

2. プロジェクトのリストから、Microsoft Project で作成したものをオープンします。

3. リボンの MS Project で開くをクリックします。 これで、リンクされたファイルが Microsoft Project で開きます。

ファイルのリンクを切り、Microsoft Project Service で編集します

1. メイン メニューから、Project Service>プロジェクトの順にクリックします。

2. プロジェクトのリストから、Microsoft Project で作成したものをオープンします。

3. リボンの MS Project からリンク解除するをクリックします。

プロジェクトファイルを SharePoint や Office グループにアップロードする

プロジェクト ファイルを SharePoint にアップロードすることが可能で、それは Project Service プロジェクトの [関連ドキュメント] の下に保存されます。 管理者に要請をして SharePoint のドキュメント管理を構成し、プロジェクト エンティティで使用できるように有効化する必要があります。

また、Office グループをセットアップ済みの場合は、プロジェクト ファイルを OneDrive for Business にアップロードすることができます。

SharePoint にファイルをアップロードする

1. メイン メニューから、Project Service>アップロードの順にクリックします。

2. Project Service Automation プロジェクト ドキュメントへを選択します。

3. Microsoft Project で開くことを有効にする ダイアログで、はい または いいえ を選択します。

   • はい をクリックすると、Project Service Automation の Microsoft Project で開く ボタンを選択した際に Microsoft Project, を起動して SharePoint ドキュメント ライブラリからプロジェクト ファイルを読み込むことができます。

   • いいえ をクリックすると、Microsoft Project で開く ボタン のリンクは機能しなくなります。

4. Microsoft Project ファイルは、特定の Project Service プロジェクト用のドキュメントの下にある ドキュメント で見つけることができます。

Office グループ用のファイルのアップロード

1. メイン メニューから、Project Service>アップロードの順にクリックします。

2. Project Service Automation プロジェクト ドキュメントへを選択します。

3. Microsoft Project で開くことを有効にする ダイアログで、はい または いいえ を選択します。

   • はい をクリックすると、Project Service Automation の Microsoft Project で開く ボタンを選択した際に Microsoft Project, を起動して SharePoint ドキュメント ライブラリからプロジェクト ファイルを読み込むことができます。

   • いいえ をクリックすると、Microsoft Project で開く ボタン のリンクは機能しなくなります。

4. Microsoft Project ファイルは、特定の Project Service プロジェクト用のドキュメントの下にある ドキュメント で見つけることができます。

テンプレートとしてのプロジェクトの公開

Project Service でプロジェクト テンプレートとして保存することで、プロジェクトを保存して再使用できます。 プロジェクト テンプレートは、Project Service で再使用可能なプロジェクト計画です。 詳細情報: プロジェクト テンプレートの作成 (Project Service Automation)

1. Project Service タブから、公開>新しい Project Service Automation プロジェクト テンプレートの順にクリックします。

2. Project Service テンプレートの新しいプロジェクトへの公開ダイアログ ボックスで、プロジェクト テンプレート名を入力します。

3. オプションで、プロジェクト計画を Project Service Automation にリンクするを選択すると、Project Service にプロジェクト ファイルをリンクできます。

4. 発行 をクリックします。

プロジェクト ファイルを Project Service にリンクすると、プロジェクト ファイルをマスターにして、Project Service テンプレートで作業分解構造を読み取り専用に設定できます。 プロジェクト計画への変更を行うためには、それを Microsoft Project で作成して Project Service に更新として公開する必要があります。

リソースをロードしたスケジュールを読む

Project Service Automation のプロジェクトを読み取る際に、リソースのカレンダーをデスクトップ クライアントに同期しません。 タスクの期間、労力、終了に違いがある場合、リソースとデスクトップ クライアントで、同じ勤務時間テンプレート カレンダーをプロジェクトに適用していないことが原因である可能性があります。

データの同期

次の表は、Project Service Automation と Microsoft Project デスクトップ アドインの間でデータを同期する方法の概要を示します。

関連項目

プロジェクト管理者ガイド