見積もりおよび見積依頼明細行

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation には 2 つの種類の見積もりがあります。それらは、プロジェクト見積と、販売見積です。 2 つのタイプは、次の点で異なります。

• 販売見積では、品目のグリッドは 1 つだけです。 プロジェクト見積には、品目のグリッドが 2 つあります。1 つはプロジェクト明細行用で、もう 1 つは製品明細行用です。
• 販売見積は、アクティブ化と改訂をサポートします。 プロジェクト見積では、これらのプロセスはサポートされていません。
• 販売見積には複数の受注を添付できます。 プロジェクト見積には、プロジェクト契約を 1 つだけ添付できます。
• 販売見積が成立したら、関連する営業案件をオープンのままにすることができます。 プロジェクト見積が成立すると、関連する営業案件はクローズします。
• 販売見積には一部のフィールドが含まれておらず、プロジェクト見積に含まれる概念にはフィールドがあります。 フィールドには契約単位、取引先企業管理者、請求先担当者名が含まれます。
• 販売見積とプロジェクト見積も 種類という名前のオプションセットベースのフィールドによって識別されます。 販売見積の場合、このフィールドの値は品目ベースです。 プロジェクト見積の場合、このフィールドの値は作業ベースです。

この記事では、プロジェクト見積の詳細について説明します。

PSA のプロジェクト見積には、複数の品目または見積依頼明細行を含めることができます。 実際、プロジェクト見積には、品目用の 2 つのグリッドがあります。 1 つのグリッドは、詳細な推定を可能にするプロジェクト ベースの明細行用です。 もう 1 つのグリッドは、単純な単価と数量ベースのアプローチを使用する製品ベースの明細行用です。

• プロジェクト ベース – 金額 (見積もり値) は、必要な作業量を見積もった後に決定されます。 高レベルで作業を見積もることも、各見積依頼明細行の下で行の詳細として直接見積もることもできます。 最後に、プロジェクトとプロジェクト計画を使用して、基礎的な見積もりに基づいて作業を見積もることができます。 プロジェクトベースの見積依頼明細行は、Project Service Automation を使用して作成されたプロジェクトベースの見積にのみ含まれています。 このタイプの見積依頼明細行は、Microsoft Dynamics 365 Sales で使用可能なリスト外製品の見積依頼明細行のカスタマイズされた形式です。
• 製品ベース – 金額 (見積もり値) は、販売される数量と製品の出荷単位販売価格に基づいて決定されます。 製品ベースの明細行の製品は、営業の製品カタログから取得することも、定義した製品にすることもできます。 このタイプの見積依頼明細行は、PSA を使用して作成されたプロジェクト ベースの見積もりでも使用できます。

見積もりで表された金額は、製品ベースの明細行とプロジェクト ベースの明細行の合計になります。

プロジェクト ベースの見積依頼明細行

PSA でのプロジェクト ベースの見積依頼明細行には次の請求方法があります。

• 時間と材料
• 固定価格

時間と材料

時間と材料の請求方法は、消費に基づいています。 この請求方法を選択すると、プロジェクトで費用が発生するため、顧客に請求されます。 請求書は、日付ベースの定期的な頻度で作成されます。 営業プロセス中、時間と材料のコンポーネントの見積もり値は、顧客に最終コストの見積もりのみを提供します。 ベンダーは、見積もり値どおりにプロジェクトを終了することを約束するわけではありません。 時間と材料のコンポーネントにより顧客のリスクが高まります。 顧客は、リスクを最小限に抑えるために、上限句の追加について交渉を希望する場合があります。 PSA は上限句の設定をサポートしていません。

固定価格

固定価格の請求方法では、ベンダーはプロジェクトを固定費で実行することを顧客に約束します。 その見積依頼明細行を提供するためにベンダーに発生するコストに関係なく、顧客には固定価格の見積依頼明細行の見積もり値が請求されます。 固定価格の見積依頼明細行値は、次のいずれかの方法で請求されます。

• プロジェクトの開始時または終了時、またはプロジェクトのマイルストーンに到達したときの一時金として。
• 見積依頼明細行の固定値を均等分割した値を日付ベースの頻度で。 これらの分割払いは、定期的なマイルストーンとして知られています。
• 仕事の進捗状況またはプロジェクトで達成された特定のマイルストーンに応じた金額の値の分割払い。 この場合、各分割払いの値は異なる可能性がありますが、それらはすべて見積依頼明細行の固定値に加算する必要があります。

PSA は、固定価格の見積依頼明細行の 3 種類すべての請求書スケジュールをサポートしています。

トランザクション分類

専門的サービス組織は通常、コストを分類して顧客に見積もりおよび請求を行います。 PSA では、コストは次のトランザクション分類で表されます。

• 時間 – この分類は、プロジェクトの人件費または人的リソースの時間を表します。
• 経費 – この分類は、プロジェクトの他のすべての種類の費用を表します。 経費の分類は大きくなる場合があるため、ほとんどの組織は旅行、レンタカー、ホテル、事務用品などのサブカテゴリを作成します。
• 料金 – この分類は、諸経費、罰金、および顧客に請求されるその他の項目を表します。
• 税 – この分類は、ユーザーが経費を入力するときに追加する税額を表します。
• 材料のトランザクション – この分類は、確認済みプロジェクト請求書の製品明細行の実績を表します。
• マイルストーン – この分類は、PSA の固定価格請求ロジックによって使用されます。

これらのトランザクション分類の 1 つ以上を見積依頼明細行に関連付けることができます。 見積もりが成立した後、トランザクション分類と見積依頼明細行の間のマッピングは契約品目に転送されます。

たとえば、見積もりには次の 2 つの見積依頼明細行が含まれる場合があります。

• 時間と材料の請求方法を使用するコンサルティング作業。ここでは、時間と料金のトランザクション分類が適用されます。 たとえば、Dynamics AX 実装 (プロジェクト例) のすべての時間と料金のトランザクションは、使用される時間と材料に基づいて顧客に請求されます。
• 固定価格請求方法を使用する関連旅費。 たとえば、Dynamics AX 実装 (プロジェクト例) のすべての旅費は、固定金額の値で請求されます。

請求の種類

請求の種類フィールドは、PSA での請求可否の概念を定義します。 これは、次の値を持つオプション セットです。

• 請求可能 – このロール/カテゴリで発生するコストはプロジェクトの実行を促進する直接コストであり、顧客はこの作業に対して支払うことになります。 支払いは、時間と材料または固定価格の取り決めとして管理できます。 ただし、この時間を費やした従業員は、請求可能な稼働率に対応するクレジットを受け取ります。
• 請求不可 – このロール/カテゴリで発生するコストは、プロジェクトの実行を促進する直接コストとみなされます。ただし、顧客はこの事実を認識せず、この作業に対して支払いを行うことはありません。 この時間を費やした従業員は、請求可能な稼働率に対応するクレジットを受け取りません。
• 無料 – この役割/カテゴリによって発生するコストは、プロジェクトの実行を促進する直接コストと見なされます。また、顧客はこの事実を認識します。 この時間を費やした従業員は、請求可能な稼働率に対応するクレジットを受け取ります。 ただし、このコストは顧客に請求されません。
• 該当なし – 売り上げの追跡を必要としない内部プロジェクトで発生したコストは、このオプションを使用して追跡されます。

請求スケジュール

請求スケジュールは、プロジェクトの請求が発生する一連の日付です。 オプションで、PSA の見積依頼明細行に請求スケジュールを作成できます。 各見積依頼明細行には、それぞれの請求スケジュールを設定できます。 請求スケジュールを作成するには、次の属性値を指定する必要があります。

• 請求開始日
• 納期、プロジェクトの請求終了日を表します
• 請求頻度

PSA はこれら 3 つの属性値を使用して暫定的な日付セットを生成し、請求を行います。

請求頻度

請求頻度は、請求書作成の頻度を表すのに役立つ属性値を格納するエンティティです。 次の属性は、請求頻度エンティティを表現または定義します。

• 期間 - 毎月、隔週、および毎週の期間がサポートされています。
• 期間ごとに実行 - 毎週および隔週では、期間ごとに 1 つの実行のみを定義できます。 毎月では、期間ごとに 1〜4 回の実行を定義できます。
• 実行日 – 請求を実行する日。 この属性は、次の 2 つの方法で構成できます:
  • 平日 - たとえば、毎週月曜日または毎月第 2 月曜日に請求を実行するように指定できます。 営業日に請求の実行を設定する必要がある顧客は、この種の構成を好む可能性があります。
  • 暦日 - -たとえば、毎月 7 日と 21 日に請求を実行するように指定できます。 一部の組織は、この種の構成を好む可能性があります。これは、毎月固定のスケジュールで請求が行われることを保証するのに役立つためです。

固定価格の見積依頼明細行の請求スケジュール

固定価格の見積依頼明細行の場合、請求スケジュール グリッドを使用して、見積依頼明細行の値に等しい請求マイルストーンを作成できます。

• 均等に分割された請求マイルストーンを作成するには、請求頻度を選択して、見積依頼明細行に請求開始日を入力し、見積もりヘッダーの概要セクションの見積もりに対して要求された完了日を選択します 。 次に、定期マイルストーンの生成を選択して、選択した請求頻度に基づいて均等に分割されたマイルストーンを作成します。
• 一括請求マイルストーンを作成するには、マイルストーンを作成し、マイルストーン金額として見積依頼明細行の値を入力します。
• プロジェクト計画の特定のタスクに基づく請求マイルストーンを作成するには、マイルストーンを作成し、請求マイルストーン UI でプロジェクトのスケジュール要素にマッピングします。