顧客アカウントの作成 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトの見積りをするか、それらの既存のプロジェクトに対してアクティブに取り組むかに関係なく、連携する各クライアントのアカウントを作成します。
Project Service > 顧客の順に移動します。
新規 をクリックします。
概要領域で、新しいアカウントの名前を名前に入力してから、必要に応じて他のフィールドに入力します。
保存をクリックしてレコードを作成します。これにより、そのレコードの編集を継続できます。
プロジェクト価格表領域で、[+] をクリックして価格表を追加します。 このアカウントに複数の価格表を追加できます。
完了したら、画面の右下隅の保存をクリックします。