プロジェクトの作成 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクト ベースのサービスの営業案件、見積もり、または契約を作成するとき、Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 機能を使用して、プロジェクトを作成します。 Project Service 機能は、営業案件から完了までのプロジェクトの管理を支援します。 プロジェクトを作成するとき、見積もり、コスト予測、およびリソース管理に影響する作業分解構造も作成します。
Project Service > プロジェクトの順に移動します。
新しいプロジェクトをクリックします。
概要領域で、プロジェクトの名前を入力してから、入力可能な詳細を入力します。 赤いアスタリスク (*) が付いたパラメーターは必須です。
保存をクリックしてプロジェクトを作成します。これにより、プロジェクトの編集を継続できます。
次に、プロジェクトの仕事明細構造を作成して、プロジェクトに必要なタスク、時期、およびリソースのロールを定義します。
Note
スケジュール時に、Project Service Automation は適用された 作業時間 テンプレートのタイム ゾーンを尊重します。 ただし、スケジュール タスクを表示すると、タスクの開始日と終了日がユーザーのタイム ゾーンに表示されます。 これは、プロジェクト フォームの他の時間フェーズ ビューに適用されます。 ユーザーのタイム ゾーンがプロジェクトに適用されている作業時間テンプレートのタイム ゾーンと一致しない場合、違いを説明する警告が表示されます。