プロジェクト コストと売り上げの見積もりの特定
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトの見積もりでは、プロジェクトの作業分解構造で見積もられ、スケジュールされた作業のは財務ビューを提供します。 見積もりビューによって、計画された作業のコストと売り上げの影響について通知されます。 見積もりビューは、プロジェクトの財務の影響について最善に通知するために、いくつかのあらかじめ定義されているディメンションで情報を確認するツールが提供されています。
プロジェクトのコストと営業値
Project Service の価格表では、ロール プロジェクト用にコストと請求レートが定義されます。 プロジェクトの作業分解構造のタスクに関連付けられているロールに基づいて、関連するタスクのコストと売り上げ影響を確認することができます。
既定の原価価格
各プロジェクトは、1 つの組織に帰属しています (プロジェクトの所有部署に表示)。 所有する組織単位に関連付けられた価格表で単位原価価格が決定されます。 Dynamics 365 Project Service Automation では、見積行で有効な日付の正しい原価を得るために、原価表でロール、単位、および組織単位の組み合わせを検索することによって、ロールの原価を決定します。
ロール、単位、組織単位の組み合わせで所有単位の価格表からの原価価格という結果にならない場合、単位はロールや組織単位の組み合わせを優先して無視されます。 原価価格がある場合、この価格は、見積行で選択した単位に変換されます。
ロールや組織単位の組み合わせが原価価格という結果にならない場合、組織単位はロールや単位の組み合わせを優先して無視され、価格は必要に応じて任意の変換を適用した後、既定化されます。
ロールに価格がない場合には、原価価格は、見積行で 0.00 に既定で設定されます。
プロジェクトのコスト見積り行のコスト金額は所有する組織単位の通貨です。
既定の販売価格
営業の価格表は、プロジェクトが付随する営業エンティティに基づいています。 見積もりまたは契約に関連付けられた営業の価格表で単位営業価格が決定されます。 見積もりまたは契約にカスタム価格表がある場合、プロジェクト見積もりの既定の営業価格表になります。 営業エンティティに関連付けがない場合には、パラメーター設定で構成された既定の営業価格表がプロジェクト用の既定の営業価格表です。 各見積行には、リソースが作業を完了するために予約される組織単位を表示するために関連付けられているリソースの組織単位があります。 関連ロールの営業価格は、見積行で有効な日付の正しい営業価格を得るために、営業価格表でロール、単位、およびリソース組織単位の組み合わせを検索することによって決定されます。
ロール、単位、リソース組織単位の組み合わせが営業価格表からの営業価格という結果にならない場合、システムでは、単位を無視して、ロールとリソース組織単位の組み合わせを検索します。 営業価格が見つかる場合、営業見積行で選択した単位に変換されます。
システムがロールの価格を見つけない場合には、営業価格が見積行で 0.00 に既定設定される必要があります。
見積もりビューにはグリッド ビューがあり、これは、単位および総コストおよび営業価格を含む見積行のフラット グリッドを表示します。
プロジェクト見積もりの時間フェーズ ビュー
プロジェクト見積もりの時間フェーズ ビューでは、グリッド ビューからの見積もりデータが、既定では、ロールによって回転し、選択したタイムスケールのタイムラインでの見積もりのデータのスプレッドが表示されます。
タスク モードに基づく行動見積もりの割り当て
時間フェーズ ビューで、タスクに対して見積もられた合計行動は、選択したタイムスケールの単位時間期間あたりの特定の行動時間数の割り当てによって分散されます。 Project Service では、タスク モードがタスクの期間全体での行動の割り当て方法を決定します。 2 種類の割り当ては、均一な割り当てと作業時間ベースの割り当てです。
作業時間ベースの割り当て
タスクに対する自動スケジューリング タスク モードでは、タスクで見積もられるリソースの数に対して、1 日あたりの全作業時間で活用されると見積もられると決定します。 これは、同様に、時間フェーズ ビューのタスクの期間全体で行動を分割することによって、行動の割り当て時に適用されます。 たとえば、"日" タイムスケールで、1 つのリソースによって完了されると見積もられるタスクの場合、1 日ごとに割り当てられる行動は、プロジェクトのカレンダーで定義された 1 日ごとの作業時間を超えることはありません。 したがって、行動の割り当てでは必ず、リソースが終日活用されると見積もられることを確認します。
均一な配分
手動でスケジュールされたタスク モードでは、タスクで定義された作業時間、プロジェクト カレンダー、またはリソース数を遵守しません。 タスク スケジュールはユーザーの入力に基づいています。 そのようなタスクでは、選択されたタイムスケールの単位時間期間あたりの行動の割り当には制限要因がありません。 タスクでの総行動は、選択したタイムスケールでの各単位時間単位で等しく分割され割り当てられます。
このように、タスクで定義されたタスク モードでは、時間でフェーズ化した見積もりの単位時間期間あたりの行動の配分または割り当てが決まります。
グループ化および時間フェーズ化オプション
このビューは、日、週、月、または年ベースあたりの行動、コスト、および営業の見積もりの配分の理解に役立ちます。 オプションごとのグループによって、カテゴリとリソースという他の 2 つのディメンションで見積もりデータのピボットが可能です。 グリッド ビューと時間フェーズ ビューの両方で、表示するフィールドを選択できます。 時間ブロックのそれぞれの合計が下部に表示され、合計で見積もられる行動、コスト、日次、週次、月次、年次の売り上げを示しています。
コスト価格と販売価格の既定値には有効日があります。 ロールのレートが変更する場合、「リソース」および週ごとの時間フェーズ化でピボットされた見積もりデータを表示するとき、時間フェーズ ビューでより透過的します。
経費の見積もり
費やされる労働に直接関連しないプロジェクトで発生する経費がグリッド ビューのプロジェクト見積もりに記録できます。 グリッド ビューの経費見積もりの追加オプションを使用して、これを達成できます。 特定のタスクまたはプロジェクト全体の経費見積りを記録することができます。 これらの行で費用カテゴリを選択し、費用発生が予想される暫定的な日付を選択できます。 関連コストと営業価格表に既定の価格があるか、または経費カテゴリで定義された利幅パーセントがある場合、関連の見積行で既定設定されます。