経費の入力(Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
少なくとも週に一度、または管理者から要求された頻度で経費を入力して、クライアントに対して請求が実行されて正しく入金されるようにします。
Web アプリを使用している場合は、次の手順に従います。
Project Service > 経費の順に選択します。 これによりカレンダーが表示されます。
先週または翌週のカレンダーを表示するには、前へまたは次へをクリックします。 現在の週に戻るには、今日をクリックします。
経費を入力するには、新規をクリックするか、時間を入力する日の下でカレンダーをダブルクリックします。
新規経費フォームのフィールドに記入してから、保存をクリックします。
週の経費の入力を続けます。 入力を完了し、すべてが正しく思えたら、送信をクリックします。 管理者は経費を確認して承認します。
送信済みの入力を変更する場合は、カレンダー内の入力を選択してから取り消しをクリックします。
取り組む内容の一覧を表示する場合は、グリッドをクリックします。
モバイル アプリを使用している場合は、次の手順に従います。
メニューから、経費に移動します。 日、週、または 月 ビューに切り替えるか、前または次の期間に移動します。
… と 新規 をタップします。
必要に応じて詳細を記入してから、保存をタップします。