リソース要求の管理 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
取引先企業管理者とプロジェクト管理者は、自分たちのプロジェクトのリソースを定期的に要求します。 Project Service の機能を使用すると、これらのリソースの要求に対して必要なスキルと能力を持つコンサルタントを検索し照合できます。
Project Service>リソース要求 に移動します。
リソース要求を選択し、リソースの検索をクリックします。 これにより、すべてのリソースとその空き時間のカレンダー ビューが、リソースの予約状態のビジュアル ビューを表す色分けを使用して表示されます。
検索を最適化するには、次のいずれかを実行します。
画面の上部からビューや並べ替え順序を選択します。 また、日、週間、または 月 の空き時間を表示するかどうかを選択し、また矢印を使用して前または次の期間を表示することもできます。 特定のリソースを見つけるには検索ボックスを使用します。
オプションをクリックして表示内容を変更します。 たとえば、様々な種類の予約に対する配色を示す凡例を表示したり、または特定の種類の予約 (たとえば、確定された予約または一時的な予約) のみを表示するように選択できます。
フィルターをクリックしてフィルターウィンドウを表示します。このウィンドウを使用して、組織単位、役割、スキル、またはその他の属性によって、結果をフィルターすることができます。
予約するリソースのカレンダーで、そのリソースを予約する期間を選択してから、予約をクリックしてリソースを予約するか、または予約の提案をクリックして予約を提案し、要求者はその予約を確認します。 リソースを予約するとき、ソフト予約またはハード予約することができます。