Dynamics 365 アクティビティ タイムラインに Customer Insights アクティビティを表示する

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重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Customer Insights の新機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2023年6月5日 -

ビジネス バリュー

すべてのやり取りを単一のビューに表示して、顧客のアクティビティを完全に理解できます。 これにより、営業担当者は、デジタル チャネルと非デジタル チャネルで、高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを作成できます。 Dynamics 365 Sales、Customer Service、Marketing で、統合されたアクティビティ タイムラインに、すべての Customer Insights のアクティビティを表示できます。

機能の詳細

Dynamics 365 管理者が機能を有効化すると、営業担当者は、アクティビティ タイムラインで Customer Insights のアクティビティを直接表示できます。 Dynamics 365 アプリと Customer Insights は、Dataverse インスタンスを共有する必要があります。

Customer Insights のアクティビティ データは、現在使っているものと同じアクティビティ タイムライン内に表示され、メモ、投稿、メール、予定などの追加のアクティビティを表示できます。 統一されたアクティビティ タイムラインは、取引先企業と連絡先で利用できます。

Dynamics 365 アクティビティ タイムライン内の Customer Insights アクティビティは、動的にフィルター処理、検索、更新できます。

アクティビティ タイムラインが強調表示された、取引先企業の連絡先カード。

関連項目

Customer Insights アクティビティを Dynamics 365 タイムラインと統合する (ドキュメント)