更新された B2B の統合された取引先担当者を利用する
重要
このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Customer Insights の新機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。
| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 |  2023年5月31日 |
2023年6月30日 |
ビジネス バリュー
統合された取引先担当者プロファイルを作成して、B2B の取引先担当者の 360 度ビューを取得します。 このリリースにより、Dynamics 365 Customer Insights の取引先企業や顧客と同様に、B2B の取引先担当者を統合できます。 統合された取引先企業テーブルと統合された取引先担当者テーブルは単純なリレーションシップを共有し、取引先企業と関連付けることができない取引先担当者の処理方法を改善しました。
機能の詳細
Customer Insights B2B の以前のプレビュー リリースでは、統合された取引先担当者テーブルを、取引先担当者のセグメントを作成し、他のダウンストリーム アプリケーションで使用するために使用できる、選択された 11 個のフィールドにマップしていました。 このたび、Customer Insights で、ソース データから統合された取引先担当者に含めることを選択したすべてのカスタム フィールドを使用できるようになりました。 たとえば、取引先担当者のソース データに「分野の専門知識」の情報を追加した場合、カリフォルニアに拠点を置く大企業で働く人たちの取引先担当者のセグメントを作成し、その人の専門知識に合わせて会議に招待することができます。
また、統合された取引先企業と統合された取引先担当者のテーブルも使いやすくなっています。テーブルが単純な 1 対多 (取引先企業と取引先担当者) の関係を共有するようになったため、どのアプリケーションでも B2B の取引先企業と取引先担当者のデータを一緒に使用するのが簡単になっています。
さらに、Customer Insights B2B を更新して、取引先企業にマッピングできない取引先担当者をより適切に処理できるようになりました。 これらの取引先担当者はアクセスできなくなるのではなく、統合された取引先担当者テーブルに表示されるようになり、取引先担当者のセグメントやその他のダウンストリーム アクティビティで使用できるようになりました。
関連項目
統合された取引先担当者プロファイルを作成する (ドキュメント)