属性を事前に設定することで営業案件を簡単にクローズする

重要

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有効対象	パブリックプレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	-	2024年2月2日

ビジネスバリュー

提案が受け入れられて祝ったら、成功からクローズに迅速に移行できます。しかし、拒否された場合でも、行わなければならないことがあります。

この機能強化により、営業案件のクローズプロセスが効率化されます。営業案件クローズフォームに関連する営業案件属性が自動的に入力されるため、データを手入力する負担が軽減されます。これは、データの手入力にかかる時間が短縮され、関係の強化とビジネスの拡大に集中できることを意味します。

管理者は次のことを実行できます。

販売担当者は次のことを実行できます。

営業案件クローズフォームに対応する営業案件レコードの情報が自動的に事前設定され、クローズプロセスがスムーズにエラーなしで行われることを確認してください。
営業案件を "受注" としてクローズするときは、競合他社フィールドに入力します。

営業案件を受注としてクローズするときは、[競合他社] フィールドのロックが解除されます