個人の能力に基づいて潜在顧客や営業案件を販売担当者に割り当てる

  • [アーティクル]

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される - - 2024年9月

ビジネス バリュー

営業マネージャーがビジネス ニーズに応じて販売担当者のキャパシティ制限を適用することで、販売担当者は常に最優先のリードに取り組むことができます。 この機能を使用すると、次のことができます。

  • 最も重要なリードを販売担当者に自動的に割り当てることで、営業戦略を効果的に実装します。
  • 販売担当者が所有できる優先度の低いリードの数を制限することで、販売担当者の生産性を最大化します。

機能の詳細

管理者や営業マネージャーは、次のことができます。

  • リード属性に基づいてさまざまなキャパシティ プロファイルを定義します。
  • 販売担当者にキャパシティ制限を適用します。
  • ビジネス ニーズに基づいて、キャパシティ制限を尊重または無視するように割り当てルールを構成します。
  • 販売担当者のキャパシティ不足のため割り当てられていないリードを監視し、必要なアクションを実行します。

製品、カテゴリ、その他のリード属性に基づいて販売担当者のキャパシティを制限します。