2024 年リリース サイクル 2 での Dynamics 365 Sales に関する計画と準備

概要

Dynamics 365 Sales は、企業が販売プロセスを管理し、顧客エンゲージメントを向上させ、収益の成長を促進することを目的として設計された、市場をリードする販売アプリケーションです。

2024 年リリース サイクル 2 では、以下の機能に焦点が当てられています。

• 販売担当者が複数のエンティティについて情報を要約し、最も影響力のある作業を見つけられるようになる、自然言語のコパイロット エクスペリエンス。
• ユーザー、販売担当者、または営業マネージャーの役割に固有の厳選された分析情報とアクションを提供する新しい "全画面" の Copilot ホーム ページ。
• AI 搭載の分析情報を用いた、販売担当者による質の高いリードの発見の支援。
• 営業マネージャーへの営業パイプラインに関する分析情報の提供。

Dynamics 365 Sales の 2024 年リリース サイクル 2 の更新情報

投資分野

管理と拡張エクスペリエンス
Dynamics 365 Sales 内での管理と拡張エクスペリエンスは、営業チームがビジネス ニーズに合わせてアプリケーションの機能をカスタマイズおよび強化することを可能にする強力な機能です。 管理者はアプリケーションの動作を形成するうえで重要な役割を果たします。具体的には、設定を構成し、セキュリティ ロールを監視し、外部サービスとシームレスに統合することで、アプリケーションを組織の要件に確実に適合させます。

拡張性エクスペリエンスは、営業オペレーション チームと管理者に多目的ツールキットを提供し、標準機能をカスタマイズしてカスタム ソリューションを作成できるようにします。 これらの機能には、プラグイン、ワークフロー、Web リソースの作成が含まれており、ユーザーは Dynamics 365 Sales ソリューションの標準機能を拡張できます。 このレベルのカスタマイズにより、アプリケーションの適応性が向上するだけでなく、固有のビジネス課題に対処する手段も提供され、すべてのユーザーに対して、より適切に調整された効率的なエクスペリエンスが保証されます。

Copilot と AI イノベーション
販売担当者は複雑な顧客リレーションシップの管理に多大な時間を費やしており、多くの営業チームは販売担当者のエクスペリエンスをスケーリングするために努力しています。 成功の鍵となるのは、時間管理と効率の観点から見た販売担当者の生産性です。 Copilot は、営業チームの日常業務の生産性と効率を高める AI アシスタントです。 販売担当者はチャット インターフェイスを使って、営業案件やリードの記録の簡単な要約を取得したり、最新情報を入手したり、会議の準備をしたり、取引先企業に関する最新ニュースを読んだりできます。

販売担当者エクスペリエンス
販売担当者エクスペリエンスでは、販売担当者が日々の仕事で直面する固有のニーズや課題に応えるために細心の注意を払って設計された機能とツールに重点が置かれています。 これらの販売担当者中心のソリューションにより、営業担当者は、顧客データの管理、取引の進捗状況の監視、チームのコラボレーションの促進、顧客との関係構築、営業上の会話の強化、取引の成立を促進するためのタイムリーな価値の提供を、効率的に行うことができます。

これらのオファリングの主な目的は、販売担当者の日常業務を合理化および簡素化し、業務遂行の効率と効果を高めることです。 これらの機能を活用することで、販売担当者は専門的な責任をよりシームレスに遂行できるだけでなく、時間とリソースを最適化する方法を発見することができ、最終的には生産性が向上して、より多くの取引成立につながります。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Dynamics 365 Sales のリリース計画をご確認ください。

アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

Sales を最大限に活用する