2024 年リリース サイクル 2 での Microsoft Copilot for Sales に関する計画と準備

概要

Microsoft Copilot for Sales は、Copilot for Microsoft 365 の機能と販売担当者固有の分析情報とワークフローを提供する AI アシスタントであり、販売担当者が時間を節約する、最も重要な活動に集中する、革新的なアイデアを生み出す、より強力な顧客関係を構築する、そして最終的により多くの取引を獲得するのを助けます。 

2024 年リリース サイクル 2 では、以下の機能に焦点が当てられています。

• 営業マネージャーへの営業パイプラインに関する分析情報の提供。
• AI 搭載の分析情報を用いた、販売担当者による質の高いリードの発見の支援。
• 販売担当者が顧客やリードと会話する際のエンドツーエンドの会議エクスペリエンス。
• Copilot for Sales と Copilot for Microsoft 365 の統合の深化 (特に Outlook と Teams で)。
• Outlook と Teams での販売担当者に対する次のアクションの直接提案。
• 販売担当者が CRM 内のデータについて質問できるようになる自然言語機能。

Microsoft Copilot for Sales の 2024 年リリース サイクル 2 の更新情報

投資分野

アプリケーションのエクスペリエンス
Copilot for Sales は、営業担当者が既に日常的に使用している Microsoft 365 アプリケーション内から直接、分析情報、レコメンデーション、アクション、最新の CRM データを提供できるように設計された AI アシスタント です。 Copilot for Sales は、Copilot for Microsoft 365 上に構築された Copilot 優先のアプリケーションです。 Dynamics 365 Sales と Salesforce の両方で動作します。 クロスアプリケーション エクスペリエンスは複数の Microsoft 365 アプリケーションとその CRM システムにまたがるため、販売担当者は作業フロー内で生産性を維持できます。

販売担当者は、メール用の Outlook、会議用の Teams、CRM 用の Dynamics 365 や Salesforce など、業務のさまざまな側面でさまざまなアプリケーションを使用します。 Copilot for Sales はこれらのアプリケーションを結び付け、販売担当者が同じワークフロー内でより効率的にタスクを実行できるようにします。 たとえば、販売担当者はアプリケーションを切り替えることなく、Outlook または Teams から CRM を更新できます。 また、Copilot for Sales では、販売担当者が顧客とより効果的にコミュニケーションを取り、信頼を築き、より多くの取引を行うのに役立つ、他のアプリケーションからの分析情報も提供されます。

Microsoft OneNote のエクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 OneNote での Microsoft Copilot for Sales のエクスペリエンスでは、接続された CRM との統合が提供され、顧客エンゲージメントに関する重要な詳細の整理、重要な会議やメモの要約、データ入力の最小化、営業組織による顧客との対話の最新の状態の維持に役立ちます。

Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Microsoft Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 取引先担当者の詳細、取引先企業の履歴、営業案件などの関連情報を CRM から取得し、アクティビティ (メールや会議など) を CRM に保存して、メールの要約、会議メモ、アクション項目など、顧客との最近の対話の概要を取得します。また、AI 機能を使用してメールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行います。 Microsoft Outlook 内の Microsoft Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて、また営業固有のスキル、データ、アクションで Microsoft Outlook 機能の Copilot を強化することによって、提供されます。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft Copilot for Sales に関するリリース計画を確認してください。

アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

Microsoft Copilot for Sales を最大限に活用する