出荷単位一覧を作成してそのグループに単位を追加する
Dynamics 365 Sales の単位を使用して、製品またはサービスを販売する数量または単位を定義します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
出荷単位グループと単位とは？
出荷単位とは、製品やサービスを販売する際の数量や単位です。 たとえば、園芸用品を販売する場合、種をパケット、箱、およびパレットの単位で販売することがあります。 出荷単位一覧は、このようにさまざまな出荷単位のコレクションです。
Dynamics 365 Sales では、最初に出荷単位一覧を作成し、グループに単位を作成します。
注意
出荷単位一覧テーブルは、製品テーブルから権限を継承します。 たとえば、ユーザーが Product テーブルに対する読み取りおよび書き込み権限を持っている場合、そのユーザーは出荷単位一覧テーブルに対しても同じ権限を取得します。
種を例として使用し、これら両方のタスクについて確認します。
単位グループの作成と単位の追加をする
使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:
営業ハブ アプリを使用している場合は、次の手順に従います。
画面の左下隅で、エリア変更
から、アプリ設定を選択します。製品カタログ領域で、出荷単位一覧を選択します。
Sales Professional アプリを使用している場合は、次の手順に従います。
- サイトマップで 単位グループを選択します。
新しい出荷単位一覧を作成するには、コマンド バーで、新規を選択します。
情報を入力して、OKを選択します:
a. 名前。 出荷単位一覧に意味のある名前を入力します。 この例では、「Televisions」と入力します。
b. 標準出荷単位: 製品の販売で使用される一般的な最小単位を入力します。 この例では、「個」と入力します。他の例には製品に応じ、ボックス、カートン、オンス、時間、トンを含めることができます。
注意
出荷単位一覧の標準出荷単位は削除できません。
出荷単位一覧に出荷単位を追加するには、関連するタブを選択してから、出荷単位を選択します。
出荷単位タブでは、標準出荷単位が既に追加されていることが表示されます。 新しい単位の追加を選択します。
簡易作成: 出荷単位フォームに、以下を入力して、保存を選択します。
a. 名前. 出荷単位に意味のある名前を入力します。 この例では、「箱」と入力します。
b. 数量。 この出荷単位を構成する数量を入力します。 たとえば、箱に 2 つ含まれる場合、「2」と入力します。
c. 基本出荷単位: 基本出荷単位を選択します。 基本出荷単位によって、作成する出荷単位の最小出荷単位が決まります。 この例では、「ピース」を選択します。
通常の次の手順
- または -
![[ホーム] ボタン](media/walkthrough-home.png "[ホーム] ボタン")
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。