営業案件、見積もり、受注、および請求書レコードの価格計算

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システム価格計算は、営業案件、見積もり、受注、および請求書のレコードの価格関連フィールドの値 (出荷単位ごとの価格、大口割引、調整割引、合計値など) を計算するために使用されます。 管理者またはシステム カスタマイザーは、システム設定 でシステム価格設定計算を使用するための基本設定を行うことができます。 詳細 : システム設定の営業タブ

チップ

開発者は、組織エンティティの OOBPriceCalculationEnabled フィールドを使用してシステム価格設定計算を設定することもできます。 詳細: OOBPriceCalculationEnabled

もし システム価格設定計算の使用 オプションが はい に設定されている場合、価格計算は、営業案件、受注、見積もり、または請求書のレコードがオープン、作成または更新されたとき、あるいは製品がエンティティ レコードから追加、更新、または削除されたときに行われます。

製品カタログの既存製品の出荷単位ごとの価格の計算方法

既存の商品を営業案件、見積もり、受注、または請求書のレコードに追加し、出荷単位を選択すると、価格表品目が追加されます。 この価格表品目は、営業案件、見積もり、受注、または請求書のレコードに設定された価格表、または製品に設定された既定の価格表に関連付けることができます。

価格表品目の "出荷単位ごとの価格" フィールドは、価格表に関連付けられている既存の製品が営業案件、見積もり、受注、または請求書のレコードに追加された場合にのみ計算されます。 それ以外の場合は、0 に設定されます。

出荷単位ごとの価格は、製品/価格表品目を追加するときに選択した価格設定方法に基づいて計算されます。

次の表に、各価格設定方法の "出荷単位ごとの価格" フィールドの計算に使用される計算式を示します。

価格設定方法 PricePerUnit 計算式
金額 価格は各製品の出荷単位ごとに指定されます。
価格 = 金額
定価率 製造元または卸売業者の定価に基づいて価格が計算されます。
計算価格 = 定価 x 割合
現在のコストに対する利益 達成したい利益率と品目の現在のコストに基づいて価格が決定されます。
計算価格 = 現在のコスト + [(現在のコスト x 割合)/(100% - 割合)]
現在のコストに対する値上げ 品目の現在のコストに対する割合として価格が計算されます。
計算価格 = 現在のコスト x 100% + 割合
標準のコストに対する利益 この価格は、達成を希望する利益率と品目の標準コストに基づいて決定されます。
計算価格 = 標準コスト + [(標準コスト x 割合)/(100% - 割合)]
標準コストは定期的に更新されるため、この式における標準コストの金額は平均値であり、対象の品目に対して前回支払った金額とは異なる場合もあります。 
標準のコストに対する値上げ 品目の標準コストに対する割合として価格が計算されます。
計算価格 = 標準コスト x 100% + 割合。
標準コストは定期的に更新されるため、この式における標準コストの金額は平均値であり、対象の品目に対して前回支払った金額とは異なる場合もあります。 

出荷単位ごとの最終価格は、計算された値に丸めオプション (価格表品目レコードで定義されたとおり) を適用することによって得られます。

Note

定価、標準のコスト、および現在のコストのフィールドは、既定では製品フォームに表示されません。 フォームでそれらを表示するには、システム カスタマイザーがこれらのフィールドを製品フォームに追加する必要があります。

価格表が必須の場合と任意の場合の価格計算

価格計算は、製品の追加時に価格表が必須かどうか、または組織が価格表を任意にしたかどうかによって異なります。

価格表が必須の場合、次の場合は価格計算が行われません:

  • 営業案件、見積もり、受注、または請求書のレコードで価格表を選択していません。

  • 営業案件、見積もり、受注、または請求書のレコードで価格表を選択しましたが、選択した価格表に属していない製品を追加しています。

  • 営業案件、見積もり、受注、または請求書のレコードで価格表を選択しましたが:

    • 商品の既定の価格表の価格表品目がありません。

    • 商品の既定の価格表の通貨が、見積もり製品、受注製品、または請求書の製品の通貨と一致しません。

価格表が任意の場合、価格計算が行われます。 追加する製品が価格表に関連付けられている場合、出荷単位ごとの価格が計算され、価格表品目から入力されます。 それ以外の場合、出荷単位ごとの価格は 0 に設定されます。 価格表を任意にする方法については、価格表を任意にする を参照してください。

大口割引の価格計算

大口割引は、提案製品、見積もり製品、受注製品、または請求書の製品の数量が変更された場合にのみ計算されます (親エンティティがロックされている場合でも)。

価格表品目が営業案件、見積もり、受注、または請求書の製品として追加されると、価格表品目で定義された値引き表が大口割引の計算に使用されます。  

Note

割引は、値引き表が非アクティブの場合でも計算されます。 

関連項目

価格表と価格表アイテムで製品の価格を定義する
営業案件に製品を追加する
見積もり、受注、または請求書への製品の追加