追加フィルターを適用する

フィルターを追加して、予測値の計算に含める営業案件と階層を絞り込みます。

ライセンスとロールの要件

予測で階層レコードをフィルターする

予測をフィルターして、指定した条件を満たす階層のみを含めることができます。 たとえば、APAC および EMEA の営業責任者である Kenny Smith 氏は、APAC 地域の組織の予測データを表示したいと考えています。 管理者は組織グラフ予測を作成して、APAC の予測データのみを含めるように階層フィルターを設定できます。

次のスクリーンショットは予測階層のサンプルを示しています。

予測の階層レコードをフィルターする方法

1. 予測設定の 全般 ステップで、階層エンティティ フィールドの横にある ファネル アイコンを選択します。

   注意

   既存の予測にフィルターを適用する場合は、予測構成を複製し、フィルターを適用してからアクティブ化します。 その後、古い予測構成は非アクティブ化できます。

2. 予測に含める階層をフィルターする条件を選択します。 この例では 地域 が APAC と等しいことを選択しましょう。 これは APAC に所在する販売担当者の予測レコードを含みます。

   

   注意

   親レコードを階層から除外すると、子レコードのロールアップ値が親レコード配下に表示されます。 ただし、親レコードが直接所有していた営業案件は予測に表示されません。 Dustin Ochs は Kenny の組織の営業課長であり、2 人の販売担当者を管理すると仮定しましょう。 Henry はヨーロッパに所在しますが、APAC に所在する販売担当者を管理しています。 Kenny が APAC の予測を見ると、Dustin のレポートの営業案件は Henry の名前でロールアップされますが、予測には Henry に所属する営業案件は表示されません。

3. 階層最上位 ドロップダウンで、この予測階層の最上位になる値を選択します。 フィルター条件を適用すると、階層のプレビューが表示されます。

   

   プレビューで親レコードの末尾に (グループ) が付いている場合、親レコードが階層から除外されているが、その子レコードは階層に含まれることを意味します。 例として、上のスクリーンショットで Dustin のレコードを参照してください。

4. 予測をアクティブ化する前に、予測階層が正しく表示されることを確認してください。 予測をアクティブ化すると、その後フィルターを編集できません。

営業案件にフィルターを追加して、予測値を計算する

ロールアップ フィルターを使用して、予測値の算出に追加する営業案件をフィルターします。 営業案件をフィルターする場合は、営業案件とそれに関連するエンティティ属性に基づいてフィルター条件を作成します。

たとえば、ADatum Corporation に関連する営業案件と、今四半期に $10,000 以上の収益を決算できないことを認識しています。 このような営業案件を予測でフィルターする場合は、次の手順に従います:

1. 予測設定の 全般 ステップで、ロールアップ エンティティ フィールドの横にある ファネル アイコンを選択します。

2. + 追加>行の追加を選択します。

3. 選択ボックスで、属性に 見込み客 、条件に 等しくない 、取引先企業に ADatum Corporation を選択します。

   この条件では、Adatum Corporation に関する営業案件が予測から削除されます。 次のステップでは、条件を追加して 10,000ドル 以上の収益をフィルターします。

4. + 追加>行の追加を選択します。

5. 選択ボックスで、属性に 予測収益、条件に より大きい、収益に10000 を選択します。

   

6. 適用 を選択して、フィルターの条件を保存します。

予測がアクティブ化されると、クエリが実行され、追加された条件の予測がフィルターされます。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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