カンバンコントロールを営業案件または活動エンティティに追加する

かんばんコントロールを追加して、販売者が営業案件や活動を効果的に管理するのに役立つかんばんビューを作成します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

カンバンビューは、営業担当者が営業案件や活動を効果的に管理する場合に便利です。カンバンコントロールを [営業案件と活動エンティティ]に追加すると、営業担当者がカンバンビューを使用できるようになります。他のカスタムコントロールと同様に、かんばんコントロールはすべてのビューに対応しています。

重要

このコントロールを追加するには:

アプリで設定アイコンを選択して 詳細設定 を選択します。

ビジネス管理設定 ページが新しいタブで開きます。
ナビゲーションバーで設定を選択し、カスタマイズ配下で カスタマイズ を選択します。
システムのカスタマイズを選択。
ソリューションエクスプローラーの コンポーネント 配下で、 エンティティ を展開して営業案件 または活動を選択します。
コントロール タブに移動し、コントロールの追加を選択します。
コントロールの追加 ダイアログボックスで、カンバン を選択し、追加を選択します。

カンバンコントロールがコントロールの一覧に追加されます。
読み取り専用グリッドは既定のオプションとなっているため、ユーザーがサイトマップから 営業案件 選択すると、読み取り専用の営業案件のグリッドが表示されます。代わりにカンバンビューを既定のビューとするには、対応するオプションのカンバンコントロールのラジオボタンを選択してください。
保存を選択して変更を保存します。
行ったカスタマイズを公開するには、公開を選択します。

カスタマイズにはいくつかの制限があるため、注意が必要です：

カンバンビューのスイムレーンでは、カードのフィールドを追加、削除することはできません。
役割ベースのカンバンビューを保持することはできません。
活動カンバンビューは、ステータス項目でのみ使用できます。「ステータス」以外のオプションセットフィールドの活動カンバンビューを設定することはできません。
商談カンバンビューの場合:
- 既成の「営業案件プロセス」ビジネスプロセスフローをカスタマイズすることはできますが、カンバンビューをカスタマイズして、営業案件プロセス以外のビジネスプロセスフローを使用することはできません。
- ステータスに基づくカンバンビューは、ステータス項目でのみ使用できます。このカンバンビューでは、「ステータス」以外のオプションセットフィールドを設定することはできません。
- 営業案件カンバンビューでは、営業案件エンティティの予測収益フィールドでのみ集計がサポートされています。カンバンビューを他のフィールドで集計を行うように設定することはできません。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。