営業案件に複数の製品を検索して追加する
強化された操作性により、カタログから複数の製品をすばやく見つけ、営業案件に追加することができます。
Note
製品ファミリは、Sales Enterprise および Sales Premium でのみサポートされます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
強化された体験の概要について
営業担当者は、営業案件に応じてカタログから最適な商品を簡単に見つけて追加できるようにしたいと考えています。 製品の追加エクスペリエンスが向上したことで、以下のことが可能になりました :
フリーテキスト検索検索で、カタログから製品をすばやく見つけられます。
検索フィールドにテキストを入力すると、一致する商品が表示されます。
(Sales Premium および Sales Enterprise に適用可能) 製品ファミリーの分類されたリストから製品を選択します。
複数の製品を追加する際に、最近使用した製品のリストを表示することができます。
製品の詳細をインラインで表示し、製品を選択する前に比較することで、適切な製品を見つけることができます。
複数の製品を一度に選択・追加することができます。
可能な限りクリック数を抑えて、リストに存在しない製品を追加します。
システム管理者が設定した価格、数量、およびその他の必要な情報を指定します。
Note
製品を追加するための高度なエクスペリエンスは、モバイル デバイスではサポートされていません。 モバイル ユーザーには、製品を追加するための簡易作成フォームが引き続き表示されます。
営業案件に製品を追加する
製品を追加する営業案件を開きます。
製品明細製品 タブに移動します。
価格表を選択します。 価格表によって、製品のコストと選択できる製品が決まります。
Note
機会に製品を追加するためには、価格表を選択する必要があります。ただし、管理者は製品カタログの設定を変更して、価格表 フィールドをオプションにすることができます。
売上配下で、次のいずれかを実行します :
営業案件に追加された製品に基づいて営業案件の推定収益を計算するには、システムによる計算を選択します。
ユーザー定義の売上見込み使用する場合は、ユーザーによる指定を設定してください。
製品グリッドで、製品の追加を選択します。
注意
製品を追加するための拡張エクスペリエンスは、システム管理者で有効になっている場合にのみ利用できます。 製品の追加ダイアログの代わりにフォーム インターフェイスが表示された場合は、システム管理者に連絡してエクスペリエンスを有効にしてください。
前の画像は、ダイアログ ボックスの既定の列を示しています。 製品列に表示される情報は、グリッドに表示される列と同様にカスタマイズ可能です。 データを入力するために追加の列が必要な場合や、製品をより適切に識別するために詳細情報が必要な場合は、システム管理者にお問い合わせください。
次のいずれかのオプションを使用して、製品を識別・追加します :
製品名がわかっている場合は、検索して追加するだけです。 設定ワークスペースの詳細情報。
(Sales Premium および Sales Enterprise に適用可能) 特定の製品ファミリから製品を選択するには、検索ボックスの前にある左側のペインまたはドロップダウンメニューを使用して、製品をファミリでフィルタリングします。
Note
- 表示される製品と製品群れは、選択した価格表によって異なるため、製品が表示されない場合は、その製品が選択した価格表に関連付けられていることを確認してください。
- 検索ボックスに入力を開始すると、左側のペインが非表示となります。 製品ファミリで検索結果をフィルター処理する場合は、ドロップダウン メニューを使用します。 また、左側のペインの製品の数は、製品と製品群の数がそれぞれ50,000と5,000未満の場合にのみ使用できます。
商談、見積もり、注文、請求書など、別のエンティティ用に最近選択した製品を追加するには、最近使用されたタブを開きます。
標準の製品カタログには含まれていない、商談に固有の製品またはサービスを追加するには、ライト インタブを押して、その場で製品を作成します。
重要
組織が提供する標準の製品およびサービスには、書き込みオプションを使用しないでください。
単位当たりの価格列で、次のいずれかを実行します。
製品に関連する価格表がない場合は、手動で価格を入力します。
製品に既定の価格表が関連付けられている場合、単位当たりの価格関連する価格表に従って入力されます。
チップ
商品の既定の価格を上書きする場合は、管理者に依頼して、グリッドに価格の上書き列を追加してください。 価格の上書き列の追加後は、これを有効化します。
必要な数量を入力し、追加 を選択します。
手順 6 から 8 を繰り返して、すべてのオプションを追加します。
終了後は、営業案件に保存するを選択します。
営業案件から製品を削除する
誤って製品を選択した場合、または製品が営業案件に関連しなくなった場合は、製品を削除してください。 次の2つの状況で製品を削除できます :
- 製品を営業案件に追加する際に、製品の追加 ダイアログボックスを使用する
- 営業案件に製品を追加した後の 製品タブ
製品の追加ダイアログ ボックスから製品を削除する
製品を追加するダイアログ ボックスで、選択済みタブを選択します。
削除する製品の横の、削除を選択します。
製品タブから製品を削除する
営業案件を開き、製品タブに移動します。
削除する製品を選択し、提案製品の削除 を選択します。 選択された製品は、削除を確認した後、営業案件から削除されます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。