Dynamics 365 Sales で見積もりをクローズする
見積もりから注文を作成する 場合、見積もりは受注として自動的に閉じられます。 ただし、見積もりが受け入れられなかった場合は、紛失、キャンセル、または改訂として手動で閉じることができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
見積もりのクローズ
サイトマップで、見積もりを選択してすべての見積もりを表示します。 または、営業案件を開いて、見積もり タブを選択して、その営業案件に関連付けられた見積もりを表示します。
Note
- 見積もりを閉じることができるのは、アクティブ 状態の時のみです。 下書き 状態の見積もりがある場合、それらを削除するか、アクティブ化してから閉じることができます。
- 見積クローズ エクスペリエンスをカスタマイズする場合は、Dynamics 365 Sales 管理者にお問い合わせください。 サポートしているカスタマイズの詳細情報。
- 見積りエンティティの説明属性の最大文字数制限を変更した場合は、見積りクローズ エンティティでも対応する変更を加えるようにしてください。 これは、システムが見積エンティティから見積クローズ エンティティに説明をコピーする際に、潜在的なエラーやデータの切り捨てを防ぐために必要です。
クローズしたい見積もりを開き、コマンドバーで 見積もりをクローズする を選択します。
見積もりのクローズ ダイアログ ボックスに以下の情報を入力します :
- ステータス : アイテムの状態を選択します。 既定で選択できる項目は、失注、キャンセル、改訂です。
- クローズ日 : 見積もりがクローズされた日付を入力します。 既定では、現在日付が選択されています。
- 説明 : クローズの理由についての詳細を入力します。
- 見積もりの改訂を作成する : 改訂版の新たな見積もりを作成する目的で、現在の見積もりをクローズする場合があります。 その場合は、はいを選択します。 見積もりを修正しない場合は、このフィールドをいいえに設定します。
- 関連する営業案件をクローズ: このフィールドは、営業案件に関連付けられている最後の見積書を閉じ、修正見積書の作成 フィールドが「いいえ」に設定されている場合にのみ表示されます。
OK を選びます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。