割り当てルールを構成して、分析情報を自動的に割り当てます (プレビュー)
重要
このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。
自動的に分析情報を販売者に割り当てる割り当てルールを作成します。 このようにして、営業担当者に表示される分析情報が営業担当者に関連していることを確認できます。 これらのルールは、すべての分析情報がすべての営業担当者に表示されることを防ぐものです。
Seller insights のオプションを割り当てルールに表示するには、分析情報 レコードの種類、および 分析情報 フォームが営業アクセラレータ ワークスペースに追加されていることを確認します。 レコード タイプとフォームの追加方法について。
注意
割り当てルールの詳細については、ルーティングの割り当てルールを管理する を参照してください。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
割り当てルールの構成
営業アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアの変更で、エリアの変更>Sales Insights の設定に移動します。
営業アクセラレータ配下で、割り当てルールを選択します。
割り当てルール ページで、タイプの選択 リストから、分析情報 (プレビュー) を選択します。
+ 新規ルール を選択します。
割り当てルールの作成ダイアログ ボックスに以下の情報を入力します。
ルール名 にルールの名前を入力します。
このルールの営業担当者またはチームへの適格な分析情報の割り当てを選択する で、セグメントの選択 リストから分析情報を選択して分析情報をグループ化します。
セグメントが存在しない場合は、セグメントの選択 リストから + 新しいセグメント を選択します。 分析情報のセグメントを作成するときは、エンティティに関連する属性を選択するときに役立つように、レコードの種類 として 分析情報
msdyn_salessuggestionを選択します。 セグメントの作成方法について。営業担当者またはチームに分析情報を割り当てる で、所有権の種類と分析情報を割り当てる営業担当者を選択します。
所有権の種類 Description アカウント チーム 既存のアカウント所有権に基づいて分析情報を割り当てます。 営業担当者が特定のアカウントとすでに関係が確率されている場合は、そのアカウントの分析情報を同じ営業担当者に割り当てると便利です。
分析情報を割り当てる方法に応じて アカウント チーム内で、分析情報を次の担当者に割り当てる リストから属性を選びます。
アクセス チーム 顧客アカウントで共同作業する特定のアクセス権と権限を付与された個人に基づいて分析情報を割り当てます。
アクセス チームは、販売者間のチームワーク、情報共有、調整を促進するために使用されます。
所有権を選択したら、+ 営業担当者の属性 を選択して、ルールのプライマリ所有者とセカンダリ所有者を追加します。 このようにして、分析情報を誰に割り当てるかを定義します。
プライマリ所有者:
名前の横にある星は、主な所有者を示します。
各ルールに、プライマリ所有者を一度に 1 つのみ含むことができます。
分析情報は常にプライマリ所有者が割り当てられているレコードに表示され、プライマリ所有者は次のタスクを実行できます:
- 分析情報の表示と承認。
- 分析情報の拒否。
- 分析情報をセカンダリ所有者または他の営業担当者に割り当てる。
セカンダリ所有者:
- アカウント チームでは、セカンダリ所有者は分析情報を表示できますが、プライマリ所有者が割り当てるまでは分析情報を操作できません。
- 複数のセカンダリ所有者をルールに追加することも、セキュリティ ロールをセカンダリ所有者として割り当てることもできます。
ルールの作成を選択します。 ルールが作成され、適切な分析情報が各営業担当者やチームに表示されます。
使用例
このセクションでは、提案ルールを理解するのに役立ついくつかのシナリオ例を示します。
シナリオ 1: アカウントに単一の所有者またはチームが存在する
見込み収益が 0 から 30,000 ドル (USD) あるアカウントの Contoso の分析情報をアカウント所有者に割り当てます。 関連する分析情報には所有者が 1 人割り当てられ、最初に特定された営業担当者にプライマリ所有権が与えられます。
このシナリオでは、次のようにルールを構成します:
ルール名 に、Contoso 分析情報のルール を入力します。
セグメントを作成して、適格な分析情報を選択します:
名前を Contoso 分析情報 と入力し、説明を入力します。
+ 追加 を選択して、以下の条件を入力します:
- 提案 – 等しい – Contoso
- 見込み売上 – より少ない、または等しい – 30,000
セグメントの作成 を選択します。
分析情報を表示するには、所有権のタイプと所有者を選択します: 単一のユーザーまたはチームの場合は、アカウント チーム内で、リストに 分析情報を割り当てる属性タイプとして 所有者 を選択します。
注意
- アカウント エンティティには、ユーザーに関連する属性が含まれます。 これらの属性にはカスタム属性が含まれます。 単一のユーザーまたはチームを参照する任意の属性を選択できます。
- 所有者 属性が単一のユーザーまたはチームにマップされていると仮定します。 さらに、単一のユーザーまたはチームに対してルールを構成しているため、営業担当者の属性を含める必要はありません。
シナリオ 2: チーム内の分析情報を受け取る特定の営業担当者
0 ～ 30,000 米ドルの潜在的な収益を持つアカウントの Contoso の分析情報を、次のチームメンバーに割り当てます: エリアマネージャー (一次所有権)、スペシャリスト (二次所有権)、営業担当者 (二次所有権)。
このシナリオでは、次のようにルールを構成します:
ルール名 に、Contoso 分析情報のルール を入力します。
セグメントを作成して、適格な分析情報を選択します:
名前を Contoso 分析情報 と入力し、説明を入力します。
+ 追加 を選択して、以下の条件を入力します:
- 提案 – 等しい – Contoso
- 見込み売上 – より少ない、または等しい – 30,000
- 取引先企業。 セグメント – 等しい – Enterprise アカウント
セグメントの作成 を選択します。
分析情報を表示するには、所有権のタイプと所有者を選択します:
アカウントチーム内で、リストに分析情報を割り当てる 、属性として 所有チーム を選択します。
注意
所有者チーム の属性がチームにマップされていると仮定します。
販売者属性を追加するには、+ 販売者属性 を選択します。
名前を入力し、行を追加し、役職 - 等しい - エリア マネージャーr と定義します。
前述の手順を繰り返し、次のように定義された行を追加します:
- 役職 – イコール – スペシャリスト
- 役職 – 等しい – 営業担当者
ここで、エリアマネージャーの役割はチーム内に複数のユーザーを持つことができます。 1 人のユーザーが、分析情報を割り当てるプライマリ所有者としてランダムに選択されます。 同じグループ内の他のすべてのユーザーは二次所有者です。 スペシャリストおよび営業担当者の役割には複数のユーザーを含めることもできます。 これらはすべて二次所有者とみなされます。