要約と最近の変更を生成するためのフィールドを構成する

  • [アーティクル]

規定では、Copilot が一連の定義済みフィールドを使用して 概要、アカウント、リード、営業案件の 最近の変更、会議の準備 を生成します。 リード、営業案件、取引先企業、および関連テーブルから他のフィールドを追加して、概要と最近の変更リストをビジネスにとってより関連性の高いものにすることができます。

重要

  • アカウント概要機能は早期アクセス機能です。 ご自身の環境でのテストと導入に使用するために オプトイン することができます。
  • 早期アクセス プレビュー 機能にオプトインしていない場合は、アカウントの概要が引き続き公開 プレビュー機能 として表示されます。 ただし、アカウント サマリー機能 パブリック プレビュー を有効にする必要があります。

  1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。

  2. 全般設定 で Copilot を選択します。

  3. 営業案件、リード、または取引先企業を選択します 次のスクリーンショットは、営業案件 設定ページを示しています。 リード と 取引先企業 の設定ページは似ています。

    Copilot のレコード概要の [営業案件設定] ページのスクリーンショット。

  4. 概要を生成するフィールドを選択するには、概要 タブを選択します。最近の変更リストを生成するフィールドを選択するには、最近の変更 タブを選択します。

    最近の変更リストは監査履歴から生成されます。 最近の変更 タブが使用できない場合は、監査が全体的に、または選択したテーブル (潜在顧客または営業案件) に対してオフになっていることを意味します。 通知バーで 監査をオンにする を選択して、最近の変更 タブのすべてのテーブルの監査履歴をオンにします。

    [最近の変更] タブのどのテーブルでも監査が有効になっていない場合の [最近の変更] タブのスクリーンショット。

  5. フィールドの追加を選択します。

  6. 少なくとも 4 つのフィールドを選択し、最大 10 個まで選択します。

    4 つ未満のフィールド、または 10 を超えるフィールドを選択すると、保存 ボタンは無効になります。 10 個を超えるフィールドを追加した場合は、チェックボックスをオフにするか、不要なフィールドを選択して 削除を選択します。

    最近の変更タブで、監査履歴がオンになっていない関連テーブルからフィールドを追加すると、通知バーに監査をオンにするが表示されます。 これを選択すると、テーブルの監査がオンになります。 後でこれらのフィールドを削除する場合は、それらのテーブルの監査履歴を手動でオフにする 必要があります。

  7. 営業案件 用のみ。 営業案件フォーム内に営業案件ウィジェットを表示するには、営業案件の設定 ページで、 フォームにウィジェットとして営業案件の概要を表示する オプションを選択します。
    機会 ウィジェット をカスタム フォームに追加するには、「 営業案件の概要 ウィジェット をカスタム フォームに追加する」を参照してください。

  8. 商談 および アカウント のみ。 概要に表示するセクションをカスタマイズするには、関連情報をカスタマイズ を選択します。

    • 営業案件:

      1. 関連情報のカスタマイズ ダイアログ ボックスで、ユーザーが確認できるように 営業案件の概要 ビューに表示するセクションを選択します。 これらのセクションは以下の通りです。

        • エンリッチされた重要な情報: 関連レコードからの分析情報を重要情報に追加します。
        • Product Insights: 営業案件内の製品に関する分析情報が表示され、製品名、合計金額、予算などのフィールドが分​​析情報として考慮されます。
        • 見積もりの分析情報: 営業案件内の見積もりに関する分析情報が表示され、見積もり、最近の見積もり、合計金額などのフィールドが分​​析情報として考慮されます。
        • 競合企業の分析情報: 営業案件の協業企業に関する分析情報が表示され、競合企業名、強み、弱みなどのフィールドが分​​析情報として考慮されます。

        既定では、すべてのオプションが選択されています。

      2. 保存 を選びます。

    • アカウント:

      1. 関連情報のカスタマイズ ダイアログ ボックスで、ユーザーが確認できるように 取引先企業の概要 ビューに表示するセクションを選択します。 これらのセクションは以下の通りです。

        • エンリッチされた重要な情報: 関連レコードからの分析情報を重要情報に追加します。
        • 営業案件: このアカウントのすべてのオープンな営業案件を表示します。
        • リード: この取引先企業にリンクされているすべてのリードが表示されます。
        • サポート案件: この取引先企業にリンクされているすべてのケースが表示されます。 ただし、このセクションに情報を表示するには、環境で Dynamics 365 Customer Service を有効にする必要があります。

        既定では、すべてのオプションが選択されています。

      2. 保存 を選びます。

  9. 変更を保存。

販売者に監査のアクセス許可を与える

Copilotは、監査履歴からリード、商談、アカウントの最近の変更のリストを生成します。 したがって、販売者は監査履歴と監査概要にアクセスして、最近の変更を確認する必要があります。

  1. Power Platform管理センターにサインインして、環境を選択します。

  2. 設定>ユーザー + 権限>セキュリティ ロールを選択します。

  3. 販売者に割り当てられるセキュリティ ロールを選択し、その他の特権タブを選択します。

  4. タブの下のリストで、未割り当ての権限のみを表示するを選択します。

  5. 次の特権に対する特権レベルとして、組織を選択します。

    • 監査履歴を表示する
    • 監査の概要を表示する

  6. 保存 + 閉じる を選択します。