シーケンスを削除する
組織で不要になったシーケンスを削除すると、アプリからは完全に削除されます。 アクティブまたは非アクティブなシーケンスを削除することができます。 アクティブなシーケンスを削除すると、シーケンスに関連付けられていたレコードはシーケンスから切断されます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Premium または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者またはシーケンス マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
シーケンスを削除する方法
営業アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。
営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。
シーケンス ページで、削除するシーケンスにカーソルを合わせて、より多くのオプション>削除を選択します。
表示される確認メッセージで、完全に削除するを選択します。
Note
アクティブな状態のシーケンスを削除する場合、シーケンスが非アクティブ化されて削除されることを確認するメッセージが表示されます。 削除と非アクティブ化 を選択します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。