受注プロセスの統合を設定する
この統合を有効にすることで、Dynamics 365 Sales と外部の受注処理アプリケーションを接続することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム カスタマイザー 詳細: Sales の事前定義されたセキュリティ ロール |
統合によって実現する機能について
受注プロセスを統合することで、Dynamics 365 Sales を外部バックオフィスの受注処理アプリケーションに接続しやすくなります。 Dynamics 365 Sales にて作成された受注を発行し、受注の処理サイクルを引き継ぐ外部の受注処理アプリケーションに同期することができます。 送信された注文は、統合されたユーザーが送信したものでない限り、Dynamics 365 Sales 上では編集できないようにロックされます(外部の受注処理システムから Dynamics 365 Sales への変更を同期させる目的)。
既定では、受注プロセスが終了します。 受注プロセスが終了すると、Dynamics 365 Sales で請求書が作成できるようになります。 詳細情報 : 受注から請求書を作成する
Note
営業案件、見積もり、受注処理、請求書などの営業エンティティが編集可能となっている場合にのみ、Dynamics 365 Sales が価格計算をトリガーすることができます。
統合を有効にする
統合を設定して有効にするには、 Power Platform 統合ドキュメントを参照してください。
統合をオンにする
組織テーブルの IsSOPIntegrationEnabled 列をはい (1) に設定することで、受注プロセスの統合を有効化することができます。
受注プロセスが開始した場合
受注プロセスが開始した場合:
請求書の作成 ボタンは受注レコードのコマンド バーに表示されません。
受注レコードには受注の 発行 ボタンに対応します。 注文が送信されると、注文の状態は
Submittedとマークされ、統合ユーザーが作成したものでない限り、注文は読み取り専用になります。 詳細情報 : IsIntegrationUser 列
次の表は、Dynamics 365 Sales が各種エンティティの価格計算を実行するにあたって満たす必要がある条件を示しています。
| Table name | Create | 更新する | Delete | 再計算 |
|---|---|---|---|---|
| 営業案件 | 常に計算します | 常に計算します | 適用なし | 常に計算します |
| 見積もり | 常に計算します | 常に計算します | 適用なし | 常に計算します |
| 受注 | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | IsSOPIntegrationEnabled フラグが はい(1) に設定されており、受注が送信済みの状態、またはサインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | 適用なし | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、受注が送信済みの状態の場合、計算処理はスキップされます |
| 請求書 | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | 適用なし | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます |
| 提案製品 | 常に計算します | 常に計算します | 常に計算します | 適用なし |
| 見積もり製品 | 常に計算します | 常に計算します | 常に計算します | 適用なし |
| 受注製品 | IsSOPIntegrationEnabled フラグが はい(1) に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、または受注が送信済みの状態、計算処理はスキップされます | IsSOPIntegrationEnabled フラグが はい(1) に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、または受注が送信済みの状態、計算処理はスキップされます | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | 適用なし |
| 請求書の製品 | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | IsSOPIntegrationEnabled フラグがはい (1)に設定されており、サインイン ユーザーが統合ユーザーの場合、計算処理はスキップされます | 該当なし |
受注処理設定をオフにする方法
既定では、受注プロセス統合がオフになっています。 列を使用してオンにした場合 は、 IsSOPIntegrationEnabled アプリ設定 ページを使用するか、 [ IsSOPIntegrationEnabled いいえ ] に設定してオフにすることができます。
- 営業ハブに移動し、アプリ設定を選択します。
- 全般/概要を選択し、続いてバック オフィス注文処理の統合を選択します。
- 管理を選択し、続いてオフに切替えます。
Note
この設定は、統合がオフになっている場合は、アプリの設定 ぺ―ジでは表示されません。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。