Microsoft Teams コラボレーション

  • [アーティクル]

Dynamics 365 と Microsoft Teams を接続して、営業チームがどこからでもシームレスに取引について共同作業できるようにします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

概要

Dynamics 365 と Microsoft Teams を接続して、営業チームがどこからでもシームレスに取引について共同作業できるようにします。 Dynamics 365 と Microsoft Teams の統合により、追加費用なしで、組織内の全員が Dynamics 365 のレコードを Teams での作業フローの中で閲覧したり、コラボレーションしたりすることが可能になり、作業の流れを加速させることができます。 詳細情報: Microsoft Teams 統合の概要

Teams コラボレーションの設定

  1. 販売設定 ページの Microsoft Teams コラボレーションで、簡易設定を選択します。
  2. Dynamics 365 からのチャットとコラボレーション (プレビュー) をオンに切り替えると 埋め込み型 Teams チャット 機能が有効になります。
  3. 基本的な Teams の統合を有効にするには、Microsoft Teams のチャンネルにレコードを接続するをオンに切り替えます。
  4. 適用する を選択します。

この設定を有効にすると、営業担当者は Dynamics 365 の Teams を使用し、チャットをレコードにリンクさせて取引を共同で行うことができるようになります。 また、レコードやビューを Teams チャンネルにピン留めすることで、Microsoft Teams から直接案件のコラボレーションを行うことができます。

詳細設定

Teams コラボレーションの詳細設定を行う場合は、簡易設定パネルの上部にある Teams コラボレーションの詳細設定に移動するを選択します。 高度な構成については、Microsoft Teams 統合のインストールと設定にアクセスしてください。

Teams コラボレーションの簡易セットアップ パネルの [詳細設定] リンク。

Teams のコラボレーションをオフにする

  1. 簡易設定パネルの上部にある Teams コラボレーションの高度な設定に移動する を選択します。

  2. Dynamics 365 からのチャットとコラボレーション (プレビュー)とMicrosoft Teams のチャネルにレコードを接続するをオフに切り替えます。

  3. 適用 を選択します。

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