見積もりから受注の作成を有効化する
見積もりには、顧客情報と顧客が興味を持っている製品に関する重要なデータが含まれています。 見積もりからの注文作成を有効にすると、販売者は見積もりから注文を素早く作成できるようになり、注文の詳細のほとんどが見積もりから事前入力されるようになります。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者ロールまたは Sales Professional マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
見積もりの作成を有効にする
営業担当マネージャー、またはシステム管理者ロールが付与されていることを確認してください。
Sales Professional アプリのサイトマップで、Sales 設定 を選択します。
注意
この機能は Sales Enterprise および Sales Premium ライセンスではサポートされていないため、営業ハブ アプリでは使用できません。
高度な設定で 見積もりの設定を選択します。
見積もりから受注の作成を有効化するには、自動見積もりを有効化して受注を生成するを有効に設定してください。
保存 を選択します。
見積もりを開いて有効化し、コマンドバーで注文の作成オプションが利用可能かどうかを確認します。 注文を作成 を選択すると、見積もりに基づいた注文を作成することができます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。