営業案件クローズ フォームのカスタマイズの有効化
システム カスタマイザーを有効にし、営業案件クローズ エクスペリエンスをカスタマイズして、営業担当者が営業案件をクローズした理由に関する詳細を把握できるようにします。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
カスタマイズの有効化
ユーザーが営業案件のクローズについて、より関連性の高い詳細情報を取得できるように、システム管理者は 「営業案件のクローズ」に使用するフォームのカスタマイズを有効にすることができます。
Note
営業案件のクローズ フォームをカスタマイズする機能は、統一インターフェイスで構築された営業アプリでのみサポートされています。
使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:
営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。
画面の左下隅で、領域の変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。サイトマップで概要ページの概要を選択し、フォームを閉じる際のカスタム フィールドに管理を選択します。
営業案件のクローズページで、フォームを閉じる際のカスタム フィールドをはいに切替えます。
保存 を選択します。
を選択し、詳細設定 を選択します。