営業使用状況レポートを有効にする
営業使用状況レポートは、Dynamics 365 Sales における運用指標や主要業績評価指標の履歴を表示します。 これにより、営業マネージャーは、営業案件やリードの使用状況など、チームの業務指標を表示、分析し、営業成績を向上させる意思決定を行うことができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 Sales の事前定義されたセキュリティ ロール |
レポートを有効にする
管理者として、営業マネージャーが使用できるように、組織内の営業使用状況レポートを有効にします。
Note
- Sales の消費レポートは、Government Community Cloud (GCC) では利用できません。
- 有効にすると、レポートの表示に最大 24 時間かかる場合があります。 その後、レポートは 24 時間ごとに最新の状態に更新されます。
営業アプリにサインインし、ページの左下隅にある エリア変更>アプリの設定 に移動します。
サイト マップで 全般設定>営業使用状況レポート を選択します。
営業使用状況レポート ページで、切り替えをオンにしてレポートを有効にします。
保存 を選びます。
レポートが有効になります。 アプリケーションではレポートの表示に最大 24 時間かかる場合があります。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。