受注または請求書の価格のロックまたはロック解除 (営業ハブ)
特定の価格で注文または請求書を確定した後、価格をロックして、価格表が更新されたときに価格が更新されないようにできます。 また、現在の価格設定を有効にして、価格表が更新されたときに注文または請求書の価格を更新することもできます。 管理者 は、システム設定で 価格ロックのデフォルトの動作 を設定できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
価格をロックするか、現在の価格を使用する
サイト マップで 受注 または 請求書 を選択します。
編集する注文または請求書を開きます。
価格をロックするには、コマンド バーで その他のコマンド アイコン
を選択し、価格のロック を選択します。価格をロックすると、次のことが起こります:
- 注文または請求書の 価格がロックされている フィールドが はい に設定されます。
- 単価 フィールドは、注文または請求書のすべての商品に対してロックされており、編集できません。
- 書き込み商品の価格を指定する必要があるため、書き込み商品を注文または請求書に追加することはできません。
- 注文または請求書の価格表は変更できますが、製品の価格はその価格表に基づいて更新されません。
- 引き続き既定の価格で製品を見積に追加できますが、価格は編集できません。
価格のロックを解除して現在の価格を使用するには、コマンドバーで「その他のコマンド」アイコン
を選択し、現在の価格を使用する を選択します。現在の価格設定を使用すると、次のことが起こります:
- 注文または請求書の 価格がロックされている フィールドが いいえ に設定されます。
- 単価 フィールドは、注文または請求書内のすべての商品に対してロックが解除され、編集可能になります。 既定の価格を使用するか、価格を上書きするかを選択できます。
- 見積書または請求書を開いたり編集したりすると、品目の価格が自動的に更新され、価格表の変更が反映されます。
- 品目の価格が注文または請求書で上書きされている場合、価格表への変更は影響を受けません。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。