Dynamics 365 と ZoomInfo のフィールドを一致させる
ZoomInfo アプリから Dynamics 365 Sales 組織にデータをエクスポートしようとすると、対応する特定のフィールドが一致せず、更新された値が表示されない場合があります。 これらの不一致を回避するために、取引先企業、取引先担当者、リードの Dynamics 365 と ZoomInfo との間の対応するフィールドをマップできます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
前提条件
開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。
- ZoomInfo アプリは、Dynamics 365 Sales 組織にインストールされています。 詳細: ZoomInfo アプリのインストール。
- ZoomInfo アプリを使用するためのライセンスを持っています。
フィールドのマッピング
Dynamics 365 アプリのページを開き、ZoomInfo アプリを起動します。
左のナビゲーション ウィンドウで、ZoomInfo>ZoomInfo を選択します。
Note
アプリは、資格情報の入力を求めるプロンプトを表示する場合があります。 Google、Office のいずれかを選択するか、ZoomInfo のアカウントをお持ちの場合は、ZoomInfo の資格情報を入力してください。
ページの右上隅で、詳細>管理者ポータル を選択します。
管理者ポータル ページで、ダイナミクス設定 を選択します。
マッピング タブを選択し、取引先企業、取引先担当者、または リード タブを選択して、フィールドをマップします。
Note
この例では、取引先企業 を使用しています。
ZoomInfo アプリと Dynamics 365 の間で、規定または構成済みの対応するフィールドを表示できます。
必要に応じてフィールドをマッピングします。 次の表に、各列の機能を示します。
列名 内容 ZoomInfo フィールド Dynamics 365 フィールドとのマッピングに使用できる ZoomInfo フィールドのリストを表示します。 Dynamics フィールド Dynamics 365 フィールドとのマッピングに使用できる ZoomInfo フィールドのリストを表示します。 このリストには、カスタム フィールドも含まれています。 例 選択した ZoomInfo フィールドの値の例を表示します。 オプションの更新 フィールドに対して次のいずれかのオプションを選択します。 - ない場合は完了: Dynamics 365 に何も存在しない場合にのみ、ZoomInfo データで完了させるには、このオプションを選択します。 既定ではこのオプションが選択されます。
- フィールドを上書きする: Dynamics 365 の既存のデータを ZoomInfo データで上書きするには、このオプションを選択します。
Note
- 行を追加 を選択して、マッピング テーブルにフィールドを追加します。
- マップされた値を既定として設定するには、規定設定に戻る を選択します。
確認して保存する を選択します。
ZoomInfo アプリは、対応するマップされた値を検証し、マッピングを保存します。 マッピングに不一致がある場合は、問題を解決するためにエラーが表示されます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。