見積もり、請求書、その他記録の印刷
レコードを PDF にエクスポートして、Dynamics 365 Sales の見積もり、請求書、またはその他のレコードの印刷版を作成します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
営業レコードを印刷する
印刷するするレコードに移動します。 たとえば、請求書を印刷するには、[営業] > [請求書] に移動してレコードを選択します。
コマンドバーでPDF にエクスポートを選択し、PDF の作成に使用するテンプレートを選択します。 詳細: 営業レコードから PDF ファイルを作成する
Note
PDF にエクスポートオプションが表示されない場合、管理者に連絡して営業レコードから PDF ファイルの生成を有効化します。
PDF ファイルをローカル ドライブにダウンロードします。
ダウンロードした PDF ファイルを開いて印刷します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。