販売できるようにするため、製品、ファミリ、またはバンドルを公開する

製品またはバンドルを公開すると、製品を Dynamics 365 Sales で販売できるようになります。販売担当者は、営業案件や見積もりなどを作成するときに、公開された製品とバンドルのみを選択できます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

既定では、製品レコードは下書き状態で作成され、営業エージェントはそれが公開された後にのみ利用できます。親製品ファミリがない製品は、システム設定を使用してアクティブな状態で直接作成でき、作成後に公開する必要はありません。詳細: [システムの設定] ダイアログボックス - [営業] タブ

Note

使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:
- 営業ハブアプリを使用している場合は、
  1. 画面の左下隅で、エリア変更 から、アプリ設定 を選択します。
  2. 製品カタログ 領域で、ファミリと製品 を選択します。
- Sales Professional アプリを使用している場合は、
  - サイトマップから製品を選択します。
公開する製品、バンドル、またはファミリを選択して、コマンドバーで、公開を選択します。

これにより製品の状態がアクティブになり、営業で使用できるようにします。

チップ

一度に複数の製品レコードを公開することはできません。親ファミリの子の製品とファミリを一度に公開するには、ファミリをオープンし、公開>階層の公開を選択します。製品ファミリに所属していない製品レコードは、これらを作成または編集した後に個別に公開して、営業代理店に提供します。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。