レコードとアクティビティの簡易作成用のテーブルを構成する
Dynamics 365 Sales モバイル アプリは、レコードとアクティビティの簡易作成をサポートしています。 管理者として、簡易作成に使用可能なレコードとアクティビティ、および簡易作成フォームで使用可能なフィールドを制御することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: Sales の事前定義されたセキュリティ ロール |
簡易作成用にテーブルまたはアクティビティを有効にする
簡易作成リストで使用できるようにするには、テーブルまたはアクティビティに次のプロパティが必要です。
- 簡易作成が有効になり、モバイル アプリに表示されます
- 簡易表示フォームがあります
簡易作成が有効になり、モバイル アプリに表示されます
簡易作成でテーブルまたはアクティビティを使用できるようにし、モバイル アプリで表示するには、テーブルまたはアクティビティのメタデータで次のプロパティが選択されていることを確認してください。
- 簡易作成を許可
- Phone Express の有効化
チェックボックスを選択すると、次のメタデータのプロパティが設定されます。
- IsQuickCreateEnabled を true に設定
- IsVisibleInMobile を true に設定
簡易表示フォームがあります
簡易作成は、簡易表示フォームを持つテーブルまたはアクティビティに対してのみ有効になります。 詳細情報 : 簡易表示フォームの作成
簡易作成フォームに表示されるフィールドを制御する
フィールドは、次を集計して取得されます。
- テーブルまたはアクティビティの簡易表示のメイン フォームからのフィールド
- ApplicationRequired であるフィールド (RequiredLevelを参照)
サポートされているフィールド タイプ
現在、簡易作成は次のフィールド タイプをサポートしています。
- String
- DateTime
- Money
- 整数
- ピックリスト
- 参照
- 大変お世話になっております
- メモ
- 汎用テキスト