営業案件において、関係者と営業チームのメンバーはどのように追跡されるか

営業案件に取り組んでいるとき、利害関係者がだれであるかを追跡する必要があります。また、営業案件で自分と協力しているチーム メンバーも追跡する必要があります。 すぐに使える営業案件フォームの利害関係者および営業チーム サブグリッドを使用すると、それを行うことができます。

利害関係者サブグリッド

利害関係者 サブグリッドはつながりを使用して、取引先担当者レコードを利害関係者として営業案件に関連付けます。 詳細情報: つながりロールを追加して行を相互にリンクします。

サブグリッドで +新しいつながり を選択することで、取引先担当者を利害関係者として営業案件に追加できます。 これにより、利害関係者 つながりロールを使用して、営業案件と取引先担当者の間につながりレコードが作成されます。 詳細については、つながりロールの構成を参照してください。 レコードを開き、つながりレコードの このロールとして フィールドを変更することにより、つながりロールを他の該当する利害関係者つながりロールに変更できます。 利害関係者 つながりロール カテゴリで設定される他の標準のつながりロールは、推進者、意思決定者、エンド ユーザー、予算決裁者、実力者、技術決裁者です。

営業チーム サブグリッド

既存のユーザーを営業チームのメンバーとして追加するには、営業チーム サブグリッドを使用します。 さらに、営業チーム サブグリッドは、つながりを使用して、ユーザーをさまざまな営業メンバー ロールの営業案件に関連付けます。 関係者の追加と同様、+新しいつながり を使用して、既存のユーザーを営業チーム メンバーとして追加できます。 レコードを開き、つながりレコードの このロールとして フィールドを変更することにより、つながりロールを他の該当する営業チームつながりロールに変更できます。 営業チーム つながりロール カテゴリで設定される他の標準のつながりロールは、配送担当、取引先企業管理、担当地域マネージャー、サービス担当、業種エキスパート、Sales Professional です。

Dynamics 365 Sales は、営業案件営業アクセス チーム テンプレートを使用して、営業チーム つながりロール カテゴリでつながっているすべてのユーザーに営業案件レコードへのアクセスを提供します。 割り当てられたセキュリティ ロール権限によって特定の営業案件レコードにアクセスできない可能性がある営業担当者は、このサブグリッドから営業チーム メンバーとして追加された場合でもアクセスできます。 これにより、営業チーム メンバーのユーザーは、レコードごとに Dynamics 365 の営業案件レコードにアクセスして作業できます。 同様に、既存の営業チーム メンバーがサブグリッドから削除されると、アクセス チーム テンプレートを介して付与された営業案件レコードへのアクセスも削除されます。 詳細: アクセス チームを使用してレコードを共有する

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