Microsoft Teams の Dynamics 365 アプリでの拡張コラボレーション エクスペリエンス
この記事は、Microsoft Teams で拡張コラボレーションを使用する方法、、Dynamics 365 Customer Engagement アプリからチーム チャネルにレコードまたはビューを接続する方法について説明します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス |
詳細: |
| セキュリティ ロール |
詳細情報: プライマリ営業ロール |
概要
Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、または Dynamics 365 Project Service Automation) レコードまたはビューの顧客エンゲージメント アプリを接続して、レコードやビューページ上の コラボレーションする ボタンを使用して Microsoft Teams チャネルを表示します。 ステップバイステップのプロセスにより、選択したレコードまたはビューを Microsoft Teams チャネルに 接続 することができます。
基本的な共同作業エクスペリエンス では、Microsoft Teams 内からチーム チャネルにのみレコードをピン留めすることができます。 強化されたコラボレーション エクスペリエンスには、 基本的なコラボレーション エクスペリエンス のすべてが含まれており、Dynamics 365の顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 SalesやDynamics 365顧客サービス など) で作業しているときに、レコードまたはビューをチーム チャネルにピン留めすることもできます。
Dynamics 365 の顧客エンゲージメント アプリからレコードまたはビューをチーム チャネルに接続する
顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など) で、レコードまたはビューを開きます。
コマンド バーで、コラボレーション を選択します。
「共同作業」 Microsoft Teams ウィンドウに、次のいずれかが表示されます。
チャンネルがない場合: 開始する を選ぶと、現在のレコードまたはビューを任意のチーム チャネルに接続できます。
すでに接続されているチャネルがある場合: 一覧からチャネルを選択してから、コラボレーションを開始する を選択します。 これにより、 Microsoft Teams 選択したチャンネルが開き、そこに移動します。 または、新しい接続を作成する を選択して、現在のレコードまたはビューを新しいチーム チャネルに接続します。
注意
チームの所有者でもメンバーでもない場合に既存の接続済みのチャンネルを選択した場合、Microsoft Teams が開いたら、参加 を選択して、チャネルに追加するリクエストを送信します。
選択 開始 または 新しい接続を作成すると、接続プロセスが開始されます。
手順 1: 既存のチームを選択するか、新しいチームを作成します。
属する既存のチームを選択して、次へを選択します。
または、新しいチームを作成します:
選択 新しいチームを作成 をリストの下部でクリックします。
チーム名を入力し、 次へ を選択します。
管理者 でTeamsの 機密度 ラベルが有効になっている場合は、 機密度 フィールドが表示されます。 一覧から 機密度 ラベルを選択します。 ラベルにカーソルを合わせると、ヒントが表示され、ラベルに関する詳細情報が表示されます。 選択 チームをプライベート チームにして 、チーム所有者だけがメンバーを追加できるようにします。
手順 2: 既存のチャンネルを選択し、次へ または 新規チャネルの作成 を選択して、新しいチャネルを作成します。
注意
新しいチームを作成すると、システムは自動的に 全般 いう名のチャネルを作成します。 現在のレコードを 全般 チャネルに追加してから 次へ を選択するか、新規チャネルの作成 選択して、新しく作成されたチームに新規チャネルを作成します。
手順3: 選択したチームの所有者である場合は、レコードを所有しているか、レコードが共有されている推奨チームメイトをチーム メンバー グループに追加できます。 一覧から、任意またはすべてのチームメイトを選択します。 検索オプションを使用して、リスト内のチームメイトを見つけることもできます。 完了, 選択 が終わったら。
注意
この手順は、顧客エンゲージメント アプリ レコードに接続しているときに選択したチームの所有者である場合にのみ表示されます。 Customer Engagement アプリのビューを Microsoft Teams チャネルの場合は、このステップをスキップします。 レコードを共有する方法の詳細については、 レコードの割り当てまたは共有 を参照してください。
接続プロセスが完了すると、システムが開き、接続したチャネルに移動します。 Microsoft Teams