アプリ内マーケティングを利用してキャンペーンの反応を追跡する

見込み顧客から得た、特定のマーケティングキャンペーンに対する応答を記録し、チームがその応答に対して行動できるようにします。顧客の応答率に基づき、特定のキャンペーン活動の成功度を判断します。キャンペーンの反応を手動で作成するか、または Dynamics 365 Sales で自動的に生成できます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細: プライマリ営業ロール

サイトマップにて マーケティングリストを選択します。
マーケティングリストレコードを開き、キャンペーン エリアで、キャンペーンの応答を追加するキャンペーンを開きます。

注意

または、営業ハブサイトマップの キャンペーン エリアからキャンペーンを開くこともできます。
関連タブで キャンペーンの反応 を選択します。
新しいキャンペーンの反応 を選択します。
新しいキャンペーンの反応 フォームで、必要な情報を追加します。
保存を選択します。

前提条件: システム管理者、システムカスタマイザーのセキュリティロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。

マーケティング設定ページで、受信したメールに対して キャンペーンの反応 を作成するオプションをはいに設定します。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。