営業促進のレポートを表示および理解する
販売促進のレポートを表示および理解して、組織内のリードと機会に関連するシーケンスの概要を把握します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業課長またはシーケンス マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
営業促進のレポートとは ?
営業アクセラレータのレポートは、組織内のリードと営業案件に関連するシーケンスの広範な概要を提供します。 レポートは AI を使用して、どのシーケンスがより良く機能し、最も高いコンバージョン率で出現しているかについての洞察を提供します。 また、メトリックと主要業績評価指標 (KPI) を分析して、売上の成長に最大の影響を与える可能性のある改善領域を特定できます。
注意
- 営業促進のレポートは、政府機関コミュニティ クラウド (GCC) では利用できません。
- 営業促進レポートは、モバイル デバイスではサポートされていません。
- 管理者がレポートを有効にした後、アプリケーションが初めて統計ページにデータを表示するのには最大で 24 時間かかる場合があります。 レポートを初めてプロビジョニングするときは、次のメッセージが表示されます。
その後、レポートは 24 時間ごとに最新の状態に更新されます。 最終更新日は、販売促進レポートページの右上隅に表示されます。
レポート ページを表示できるのは誰ですか ?
既定では、営業課長とシーケンス マネージャーの役割を持つユーザーはレポート ページを表示できます。 レポート ページを表示する他の役割については、管理者に連絡して、営業アクセラレータレポート テーブルの組織レベルでの読み取りアクセス権を取得してください。 詳細: セキュリティ ロールと特権
営業促進のレポートのビュー
ページの左下隅に移動し、エリア変更>営業 を選択します。
サイトマップの 営業分析 で、営業促進レポート を選択します。 レポート ページが開きます。
営業促進のレポートを理解する
規定では、レポートには、過去 1 か月のリードと商談に関連するすべてのシーケンスの KPI が表示されます。 レポート ビューは、次のセクションに分類できます。
データ フィルター
データ フィルタリング オプションを使用すると、特定の期間、エンティティ タイプ、シーケンス名、シーケンスの所有者、販売者、地域のデータを選択できます。 期間、チャネル、キュー、またはエージェントでデータをフィルター処理するには、それぞれのドロップダウン リストから値を選択します。
KPI 概要グラフ
KPI の概要グラフでは、指定した期間の主要業績評価指標とその期間中の変化率のまとめが表示されます。 これらの領域は、エンティティ タイプ、シーケンス名、シーケンスの所有者、販売者、地域でさらにフィルタリングできます。 また、前の概算時間と比較した場合に、選択した概算時間で KPI がどのように実行されているかを指定する値に対応する傾向が表示されます。 緑の上向きの三角形はスコアの改善を示し、赤の下向きの三角形はスコアの低下を示します。
次のテーブルに、レポートで表示される KPI を示します。
| KPI | 設定 |
|---|---|
| リードのコンバージョン率 | 営業案件に正常に変換されたシーケンス内のリードの割合。 |
| リードのコンバージョンの平均時間 (日数) | リードがシーケンスに接続されているときに営業案件に変換するために要した平均日数。 |
| シーケンスの完了の平均時間 (日数) | 添付されたレコードでシーケンスが完了するまでにかかる平均日数。 |
| 営業案件対受注率 | 商談成立が成功したシーケンス内の営業案件の割合。 |
| 営業案件変換の平均時間 (日数) | シーケンスの営業案件が商談成功へと変換するのにかかる平均日数。 |
メトリック チャート
メトリック チャートは、ステータス、ステップ数、ステップのステータスなど、シーケンスの個々の値の詳細ビューを提供します。
グラフの値に関連する特定のデータを表示するには、値を選択します。 レポート内のその他のメトリック チャートが更新され、選択した値に関連するデータが表示されます。 これらの値のドリル ダウンは、シーケンスの改善領域を特定するのに役立ちます。
次のメトリックがチャートに表示されます。
| メトリック チャート | 設定 |
|---|---|
| シーケンス成功率 | 正常に変換されたレコードの割合を含む、組織でアクティブなシーケンスの内訳。 |
| シーケンスに関連付けられているリード/営業案件 | 関連するリードまたは営業案件レコードのステータスを含むシーケンスの内訳。 • 完了済み • 接続済み • 接続解除済み |
| シーケンスの状態 | 状態別シーケンスの内訳。 • 完了済み • 接続解除済み • 接続済み |
| シーケンス ステップ | 組織内のアクティブなシーケンスに追加されるシーケンス ステップの内訳。 |
| 状態別のシーケンス ステップ | シーケンスの内訳は、それらが追加されたすべてのシーケンスのステータスによってステップされます。 • 完了済み • キャンセル済み • スキップ • 未完了 |
| 電子メール エンゲージメント | メールの手順を通じてシーケンスにリンクされているステータスを持つメールの内訳。 グラフに表示されるステータスは、電子メール エンゲージメント機能で定義されたステータスに基づいています。 詳細: 電子メール エンゲージメントを使用してメッセージのやり取りを表示する。 |
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。