Dynamics 365 Sales の Copilot に質問する
Copilot は、Dynamics 365 Sales アプリでの毎日の作業の生産性と効率性を高める AI アシスタントです。 Copilot は、潜在顧客と営業案件の記録を要約し、最近の記録の変更を入手し、会議の準備をし、他のソースからの情報で潜在顧客を強化させることができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業課長などの主要な営業ロール |
前提条件
管理者が Copilot をオンにして設定します。
Copilot を開く
Copilotは、 サイド ペイン（商談やリードなどのレコードと並べて表示）または 全画面表示で開くことができます。
サイドパネルでCopilotとチャットする
現在のページから離れることなく、レコードに関する洞察をすばやく取得したり、他のレコードを要約したり、最近の変更を表示したり、会議の準備をしたりするように Copilot に依頼する場合は、Copilot のサイド ペインを開きます。
アプリの右側にあるCopilot (
) アイコンを選択します。 Copilot サイドペインは、Copilot ページ以外のアプリ内の任意のページから開くことができます。次のいずれかを実行します:
- 質問を 自然言語で入力してください。
- 推奨リストからのプロンプトを選択するか、輝きアイコン (
) を選択して、Copilot がお手伝いできる、提案されたリクエストのリストまたは プロンプト を取得します。
定義済みプロンプトの詳細をご覧ください。
全画面表示でCopilotとチャット (プレビュー)
[このセクションはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
重要
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、お客様が一足先にアクセスして追加使用条件 の対象で、公式リリースの前に使用できるようになっています。
もっとスペースが必要な場合は、Copilot ページを全画面表示で開き、Copilot とのチャットや質問に集中してください。
サイトマップ内で Copilot を選択します。
そこにない場合は、管理者に Copilot のプレビュー機能をオンにする よう依頼してください。 カスタム アプリを使用している場合は、管理者に Copilot ページをアプリのサイト マップに追加 するように依頼してください。
次のいずれかを実行します:
- 質問を 自然言語で入力してください。
- 推奨リストからのプロンプトを選択するか、輝きアイコン () を選択して、Copilot がお手伝いできる、提案されたリクエストのリストまたは プロンプト を取得します。
定義済みプロンプトの詳細をご覧ください。
次のスクリーンショットは、Copilot のフルスクリーン ビューに商談パイプライン ビューが表示される例です。
自然言語チャット
自然言語でCopilotとチャットする場合、Copilotはまず Dataverse (基盤となるデータ プラットフォーム) に保存されているデータ内で回答を探します。 Dataverseに回答がない場合、Copilotは SharePoint で回答を検索するためのフォローアップ プロンプトを表示します。
次のタイプの質問を使用できます。
データに基づく質問: 次のようなわかりやすいデータ要求:
Contoso の年間収益はいくらですか?
Alpine Ski House の所有者は誰ですか?
今月クローズするすべての営業案件を表示。
同様の質問の詳細については、営業データに関する質問を参照してください。
営業特有の用語を使用した質問: 営業組織に特有の用語に基づいた質問。 以下のトピックに関する質問がサポートされています。
コンバージョン率。 たとえば、前四半期のリードのコンバージョン率はどれくらいでしょうか?
取引サイクル。 たとえば、営業案件の平均取引サイクルは?
フィルターを使用したパイプライン。 たとえば、今後 30 日以内に完了する取引のパイプラインを表示します。
取引の規模と価値。 たとえば、取引サイズが 10000 を超えるオープン取引を表示します。
サンプル質問のリストについては、営業特有の用語を含む質問を参照してください
これらの質問への回答は、まず、Dynamics 365 Salesの基盤となるデータ プラットフォームである Dataverse に保存されているデータを使用して得られます。 Dataverseに回答がない場合、Copilotは SharePoint で回答を検索するためのフォローアップ プロンプトを表示します。
これらの質問の一部には、Copilot サイド ペインや Copilot ページで、キラキラ アイコン ( ) を選択すると表示されるプロンプト ガイドからアクセスすることもできます。