KPI データの表示とエクスポート

システム ビューを使用して、取引先担当者、潜在顧客および営業案件の KPI データを表示し、そのデータを Excel ファイルにエクスポートします。 KPI データは次のエンティティに保存されます:

  • 取引先担当者 KPI 項目
  • リード KPI 項目
  • 営業案件 KPI 項目

Note

このトピックは、リレーションシップ分析 の場合にのみ適用可能です。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者または営業マネージャー
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

KPI データーの表示

これらのエンティティのシステム ビューを使用するか、またはデータを表示するための独自のビューを作成できます。

  1. 高度な検索に移動します。
  2. 検索対象一覧で、前述のエンティティの 1 つとしてレコードの種類を選択します。
  3. 保存されているビューの使用一覧からシステム ビューを選択するか、または新しいビューを作成します。 KPI データーの表示
  4. 列の編集を選択してから、表示する列を選択してビューに含める列を指定します。
  5. 結果を選択してデータを表示します。

高度な検索の使用の詳細については、高度な検索の作成、編集または保存 を参照してください

結果の表示後、必要に応じて Microsoft Excel にデータをエクスポートできます。 コマンド バーから Excel オプションへのエクスポートを選択することで、そのように行うことができます。

Microsoft Excel へのデータのエクスポート

Dynamics 365 Sales から Excel へのデータのエクスポートの詳細については、Excelへのデータのエクスポート を参照してください

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

Microsoft Dynamics 365 のプライバシーと個人データ