割り当てルールの構成

割り当てルールが実行されると、リードまたは営業案件が複数のルールの基準を満たしている可能性があります。 どのルールを優先するかを決定するには、ルールの優先順位を設定します。 複数のルールに一致するレコードは、優先度の高いルールによって割り当てられます。

セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。

ライセンスとロールの要件

割り当てルールの優先順位の変更

1. 営業ハブ アプリにサインインします。

2. ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。

3. 営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。

4. レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。

5. 少なくとも 2 つの割り当てルールがあるセグメントを開き、割り当てルール タブを選択する。

6. 次のいずれかの方法を使用してルールの優先順位を変更します。

   • ルールの上にポインタを置き、ドラッグ ハンドル (⋮⋮) を使用して、ルールをリスト内で上下にドラッグします。 変更は自動的に保存されます。
   • ルールを選択し、ルールの優先度を変更するを選択します。新しい優先順位番号を入力し、保存選択します。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

関連情報

• 割り当てルールを作成して有効化する