セグメントの削除または非アクティブ化
営業チームの活動にとって関連性がなくなった、または役に立たなくなったセグメントを削除したい場合があります。 Dynamics 365 営業ハブでこれを行うには 2 つのオプションがあります。
- 非アクティブ化するセグメントはアプリ内に保持されますが、新しいレコードの接続は停止されます。 セグメントにすでに接続されているレコードは接続されたままです。 ルールが再度必要になった場合は、後でセグメントを再アクティブ化できます。
- セグメントを削除し、アプリから完全に削除します。 シーケンスでセグメントにすでに接続されているレコードは影響を受けません。 この操作は元に戻せません。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise |
| セキュリティ ロール | システム管理者またはシーケンス マネージャー |
セグメントを非アクティブ化または削除する
Dynamics 365 営業ハブ アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
セグメントをポイントし、その他のオプション (⋮) を選びます。
セグメントを保持して非アクティブにするには、非アクティブ化 を選択します。
セグメントを完全に削除するには、削除 を選択します。
プロンプトが表示されたら、アクションを確認します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。