割り当てルールの削除と無効化
営業チームにとって関連性がなくなった、または役に立たなくなった割り当てルールを削除したい場合があります。 Dynamics 365 営業ハブでこれを行うには 2 つのオプションがあります。
- 非アクティブ化するルールはアプリ内に保持されますが、新しいレコードの割り当ては停止されます。 既に割り当てられているレコードは割り当てたままとなります。 ルールが再度必要になった場合は、後でルールを再アクティブ化できます。
- ルールを削除し、アプリから完全に削除します。 既に割り当てられているレコードに影響はありません。 この操作は元に戻せません。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Microsoft Relationship Sales |
| セキュリティ ロール | システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業マネージャー |
割り当てルールの削除または非アクティブ化
Dynamics 365 営業ハブ アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
割り当てルールがあるセグメントを開き、割り当てルール タブを選択する。
ルールを選択し、非アクティブ化または削除してください。
- 非アクティブ化するには、アクティブ列をオフに切替えます。
- 削除するには、削除を選択します。
プロンプトが表示されたら、アクションを確認します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。