つながりを探す を使用して、リードや連絡先に 接続 します
Dynamics 365 Salesの つながりを探す 機能を使用すると、リードや取引先担当者を紹介できる同僚をすばやく特定できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
つながりを探す、とは何ですか？
営業担当者は、一度も会ったことのない見込み客とやり取りすることがよくあります。 リードについて知っている人を知っていれば、紹介することで良い結果が得られる可能性が高まります。 ここで つながりを探す の出番です。 つながりを探す は、メールや会議を通じてリードとやり取りした同僚を提案します。 同僚に紹介を依頼するためのメールをすばやく送信するのにも役立ちます。
Sales Enterpriseユーザーの場合、つながりを探す はDynamics 365の電子メールと会議に基づいています。 Sales Premiumユーザーの場合、管理者 がExchangeとの統合を設定している場合は、Exchangeデータに基づきます 。 Dynamics 365でExchangeデータを収集したくない場合は、 データ共有をオプトアウトできます。
「つながりを探す」の基本情報
Sales Enterpriseユーザーの場合、Dynamics 365 のメールと会議データに基づいて「つながりを探す」が入力されます。 この情報はすべてのリージョンですぐに利用できるため、セットアップは必要ありません。
拡張された「つながりを探す」の情報
Sales Premium ユーザーの場合、管理者が 統合を構成 していれば、Exchange データに基づいて情報が入力されます。 Dynamics 365 で Exchange データを収集しない場合は、データ共有を オプトアウト できます。
つながりを探すを表示する
チップ
このようなアイコン 
を含む画像は、展開して詳細を表示できます。 画像を選択して展開します。 閉じる場合は Esc キーを押します。
つながりを探す ウィジェット には、電話やメールを通じてリードまたは連絡先とやり取りした組織内のユーザーが最大5人表示されます。 また、彼らのつながりの強さも知ることができます。 ウィジェット は、 Sales Insights フォームと、メインの 連絡先 および リード フォームで利用できます。
営業ハブ アプリで、リードまたは取引先担当者を選択します。
十分な権限がないというメッセージが表示された場合は、管理者に 必要な権限を付与するよう依頼してください。
選択 グラフ表示とリスト表示を切り替えるには、 つながりを探す ウィジェット の右上隅にあるアイコンをクリックします。
つながりの強さに基づいて、リードに紹介できる同僚を特定し、紹介を受ける を選択します。
注意
[紹介を受ける] ボタンが表示されない場合は、管理者 に サーバー側同期を設定するよう依頼してください。
テンプレートメールを修正して送信します。
Dynamics 365 アプリケーションとのデータ共有をオフにする
Dynamics 365でExchangeデータを収集および分析したくない場合は、オプトアウトすることができます。 つながりを探すのデータ収集をオプトアウトするには、Office 365 組織が EMEA またはアジア太平洋のグローバル地域のいずれかにある必要があります。
Microsoftの職場アカウントにログインします。
設定とプライバシーを選択し、プライバシータブを選択します。
サービス セクションで、Dynamics 365 アプリケーション 横の矢印を選択します。
[Dynamics 365アプリケーションに自分のデータを含める] をオフにします。