リピート発注書の作成

  • [アーティクル]

この記事では、以前の購買発注ドキュメントから新しい発注書、または既存の発注書に明細行をコピーして、リピート発注書 (PO) を作成する方法を示します。 リピート注文を作成するのに 2 つの方法があります。 アクション ウィンドウのドキュメント レベルで利用可能なアクション、または行の詳細のアクションを使用できます。 ドキュメント レベル アクションは、別の注文から注文明細行およびヘッダー情報を追加することにより、新しい発注書を作成するのに使用します。一方、行の詳細のアクションは、主に明細行を既存の注文に追加するのに使用します。 このガイドで示されている例は、デモ データの会社 USMF で使用できます。 このタスクは通常、購買担当者により実行されます。

新しいリピート発注書の作成

  1. ナビゲーション ウィンドウで、調達 >発注書 > すべての発注書 の順に移動します。 最初に、情報を新しい注文にコピーするオプションを試みます。

  2. 新規 を選択します。

  3. 仕入先口座フィールドに、US-101 を入力します。

  4. OKを選択します。

  5. アクション ペインから 発注書 タブを開き、コピー グループで すべてから を選択します。 他のドキュメントからコピーする ダイアログが開きます。 ここで、既存の注文から自分の注文にコピーできます。 明細行をコピーする方法についての異なるオプションと、そこからコピーが可能な異なる種類のドキュメントがあります。 最初に明細行をコピーする方法についてのオプションを確認します。

  6. パラメータークイック タブを展開します。

    • 数量増減係数 フィールドは、コピー元の注文にあるものとは異なる数量を使用する必要がある場合に役立ちます。 たとえば、コピー元の行の 2 倍の数量を発注したい場合には、このフィールドに '2' と入力すると、システムでは元の数量が 2 倍になったところに行が追加されます。
    • 符号切り替えフィールドは、追加された注文明細行の数量符号の変更による注文済数量の変更にも対応しています。 これは、トランザクションを拒否する注文明細行を作成し、トランザクションを取り消す必要がある場合に便利です。 このオプションは 訂正票の作成アクションからページを開いた場合に自動的に選択されます。
    • 諸費用のコピー オプションでは、注文明細行のコピー元のドキュメントから新しい注文に雑費をコピーできます。
    • 価格の再計算 オプションでは、他の情報のコピー元のドキュメントからこれらをコピーするよりも、むしろ現在の価格および割引を使用します。
    • 正確にコピーする オプションは、注文ヘッダーと明細行で、いくつかのフィールドの値をコピーします。 このオプションが選択されない場合、仕入先および製品について複数のフィールドで、新しい注文を手動で作成する場合と同様に既定の数値が使用されます。 たとえば、正確にコピーするを はい に設定し、仕入先の既定の請求先勘定を上書きする注文をコピーすると、それと同じ請求書勘定が新しい注文にコピーされます。 正確にコピーする を いいえ に設定すると、代わりに仕入先の既定の請求先勘定を新しい注文で使用します。 正確にコピーする を はい に設定すると、次のフィールドの値をコピーします。
      • 言語
      • 支払条件
      • 支払方法
      • 支払詳細
      • 番号順序グループ
      • 現金割引
      • 割引率
      • Currency
      • 配送条件
      • 配送方法
      • 分析コード
      • 売上税グループ
      • 消費税の上書き
      • 税込価格
      • 輸送
      • ポート
      • 集計手順
      • テンプレート ID
      • 配送先名
      • 住所
      • 参照
      • 参照テーブル ID
    • 購買注文明細行の削除 オプションでは、発注書に新しい明細行を追加する前に存在するすべての購買注文明細行を削除します。 さらなる警告なしですべての既存の明細行が削除されるため、このオプションは慎重に使用します。
    • 注文ヘッダーのコピー オプションを使用する場合、新しい注文でヘッダー情報を手動で作成する必要はありません。 このオプションでは仕入先と関連付けられたフィールドに使用される既定値を使用します。 コピー元のドキュメントにコピーしたい既定値以外の数値が含まれる場合でも、正確にコピー オプションを使用します。
    • コピー可能な異なる元ドキュメントが存在し、このページでは各ドキュメント向けに別個のセクションがあります。 たとえば、発注書セクションでは既存の購買発注書からコピーができます。

  7. 発注書セクションで、クリップボードにコピーする明細行を選択します。 他の発注書から追加の発注書明細行を選択し、自分の注文にコピーすることも可能です。 他の種類の購買ドキュメントから行を追加することもできます。 次のいくつかのステップで異なるオプションを確認します。

  8. 確認セクションを展開します。 ここから発注書の確認を選択し、コピーできます。 発注書の確認は関連する仕入仕訳帳の ID、または発注書の ID によって識別されます。

  9. 製品受領セクションを展開します。 ここから製品受領仕訳帳を選択し、コピーできます。 製品受領書仕訳帳は、製品受領書の伝票または発注書 ID がにより識別されます。

  10. 請求書セクションを展開します。 ここから仕入先請求書を選択し、コピーできます。 請求書は、請求書の伝票または発注書 ID によって識別されます。

  11. コピー範囲として選択された明細行またはヘッダー セクションを展開します。 このビューでは、注文をコピーするために選択したすべてのドキュメントと明細行の概要が表示されます。

  12. OK を選択します。 選択した明細行は、新しい発注書にコピーされています。

既存の発注書への行のコピー

注文全体をコピーする代わりに、新しい発注書を作成してそのヘッダー情報の記入を完了し、その後既存の注文から個別の明細行をコピーするのがより一般的です。

  1. 発注書明細行を選択します。

  2. すべてからを選択します。 開いたページが以前に表示されたページと同じでも、注文明細行ビューから開く場合には異なるオプションが選択されます。 パラメーターを確認しましょう。

  3. パラメーター セクションを展開します。

    • 購買注文明細行の削除オプションを選択していません。 これは、既存の行を削除しないで新しい明細行を注文にコピーできることを意味します。
    • 注文ヘッダーのコピー オプションは、ユーザーが注文にのみ追加の明細行を追加するため、選択されません。
    • この例の場合、既存の発注書の行をコピーします。

  4. 目的の発注書に対する明細行を選択します。 この発注書の 1 つの注文明細行も、選択されていることを確認します。

  5. OK を選択します。 追加の注文明細行は、発注書に追加されました。