RFQ 入札価格の入力と比較および契約の授与

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この記事は、見積依頼 (RFQ) への返信を入力したり、入札の記録や比較をしたり、また仕入先の 1 つに契約を授与する方法を説明します。 デモ データの会社 USMF でこの手順を使用できます。

この手順を開始する前に、少なくとも 2 つの仕入先に送信された、2 つの明細行から成る RFQ が必要になります。 この RFQ を作成するには見積依頼の作成の手順を実行します。 この手順を完了する前に、スコア基準も設定する必要があります。

仕入先または調達担当者のいずれかとして入札を入力できます。 詳細については、「仕入先コラボレーションの設定と管理」を参照してください。

仕入先として返信を入力する

  1. 仕入先コラボレーション > ワークスペース > 仕入先の入札の順に移動します。
  2. 新しい入札の招待の一覧で、送信したばかりの RFQ を見つけます。 RFQ を選択して、要求された内容を確認します。
  3. 追加された添付ファイルを確認するには、RQF 添付ファイルを選択します。
  4. フィールドを編集できるようにするには、入札を選択します。 入札進捗状況フィールドが仕入先が更新中に設定されていることを確認します。
  5. ヘッダーと明細行で、入札返信から値を入力します。
  6. 入札に添付ファイルを追加する必要がある場合、入札の添付ファイルを選択します。
  7. ドキュメントが必要かどうかを表示するには、入札ガイダンス項目クイック タブを選択します。
  8. RFQ が修正されたかどうかを確認するには、修正クイック タブを選択します。
  9. アンケート クイック タブを選択します。 ここに表示されるアンケートには、回答する必要があります。
  10. 明細行に関する追加情報を確認するには、明細行の詳細クイック タブを選択します。
  11. 元の RFQ 値に入力された値をリセットする必要がある場合にのみ、RFQ からのリセットを選択します。
  12. 有効期限が過ぎていない限り、入札価格はいつでも保存することができ、後で追加処理を行うこともできます。 この場合、仕入先の入札ワークスペースの進行中の入札一覧で入札を検索できます。
  13. 入札の送信準備ができたら、送信を選択します。 入札したくない場合は、辞退を選択します。 送信された入札は、仕入先の入札ワークスペースの送信済みの入札一覧で確認できます。
  14. 入札を送信した後は、有効期限の日時より前であればいつでも取り消すことができます。 入札を取り消す場合、入札は送信済として処理されないことに注意してください。 調達部門によって入札が承認または却下されると、仕入先入札ワークスペースの、落札済の入札または失注した入札の一覧に表示されます。

調達担当者として仕入先からの返信を入力する

  1. 仕入先の入札を編集するためのアクセス許可が設定されていることを確認してください。 調達 > セットアップ > 調達パラメーターの順に移動します。 見積依頼タブで、購買担当者は仕入先入札を編集可能のオプションをはいに設定します。
  2. 調達 > 見積依頼 > すべての見積依頼の順に移動します。
  3. ステータスが送信済の RFQ を選択し、次に見積依頼ケース フィールドでリンクを選択します。
  4. 返信を管理するを選択します。 表示されるページには、入札に招待された各仕入先の RFQ が表示されます。
  5. 未返信の RFQ を選択してください。 (返信進捗状況フィールドは、開始されていませんに設定する必要があります。)
  6. 編集 > RFQ 返信の編集を選択します。 RFQ 返信ページが表示されます。 調達担当者として、仕入先の代わって返信を入力することができます。 入札進捗状況フィールドが、購買担当者が更新中に設定されていることを確認します。
  7. 入札データを入力します。 完了したら、送信を選択します。

入札を記録する

  1. すべての見積依頼のページで、返信を記録したい RFQ ケースを選択します。
  2. 返信を管理するを選択します。
  3. 記録する返信を選択します。
  4. 入札のスコアを表示できるように、ヘッダーを選択します。
  5. 入札スコア クイック タブで、スコア基準のいずれかについて、スコア フィールドに数値を入力します。 スコア基準をポイントすると、ツールチップがスコア付けすべき範囲を表示します。 このデモで、スコア基準のどこにでも 1 ~ 5 の数字を入力することができます。
  6. 他のスコア基準に対して、手順 5 を繰り返します。
  7. RFQ ケースで仕入先に送信されたアンケートがある場合は、アンケート クイック タブに仕入先の回答を入力できます。
  8. ページを閉じます。
  9. その他の入札すべてについて、手順 1 ~ 8 を繰り返します。

回答を比較します

  1. アクション ペインの一般タブで、回答の比較を選択します。
  2. ランク フィールドに数字を入力します。
    • このページはヘッダーと明細行の情報によって入札を、さらにヘッダー レベル上で合計スコアを表示します。 グリッドを並び替えをすることによって、類似する行が隣同士になり行を比較することができます。 次の情報も含まれます。
    • 数量 – 仕入先が見積もりした数量。 この数量は RFQ で指定された数量と一致しない場合があります。
    • 正味金額 – 仕入先が明細行の品目について見積もりした価格から、割引を差し引いたもの。
    • 誤差 – 入札ヘッダーまたは明細行の受領日と、RFQ ヘッダーまたは RFQ 明細行での入荷希望日との日数差。 それぞれの入札ごとに、ランクを入力できます。
  3. ランク付けする他の入札のヘッダー行を選択します。
  4. ランク フィールドに数字を入力します。
  5. 保存 を選択します。

入札を却下します

  1. 却下する入札のヘッダー行を選択します。 一度に 1 つの入札または 1 つの入札のみの明細行を承認、却下、あるいは返却することができます。
  2. マーク チェック ボックスを選択します。
    • 入札のヘッダーのマーク チェック ボックスを選択すると、すべての明細行もマークされます。 入札の明細行の一部のみを却下または承認するには、それらの明細行だけをマークします。 また、RFQ の一部の明細行の 1 つのベンダー入札を承認し、他の RFQ 明細行は別のベンダーに付与できます。 ただし、一度に 1 回ずつ入札する必要があります。
    • 代替明細行がある場合は、元の入札明細行または代替明細行のいずれかを承認でき、両方を承認することはできません。
  3. 却下を選択します。
  4. パラメーターを選択し、却下理由フィールドで、入札を却下する理由を入力または選択します。 理由は返信に格納されています。
  5. OK を選択します。
  6. OK を選択します。

入札を承認します

  1. 承認する入札を選択してから、見積依頼フィールドのリンクを選択します。 見積依頼の返信の比較ページが表示されている場合、フォーカスのある強調表示されている入札は、システムが承認アクション中に検討する入札です。 一度に 1 つの入札からのみ明細行を承認することができます。
  2. アクション ペインで、返信を選択します。
  3. 受け入れる を選択します。 特定の明細行のみをマークした場合、承認アクションにはその明細行のみが含まれます。 もし入札のすべての明細行を承認したい場合は、明細行をマークする必要はありません。
  4. パラメーターを選択し、承認理由フィールドで、入札を承認する理由を入力または選択します。 理由は入札に格納されています。
  5. OK を選択します。
  6. OK を選択します。 OK をクリックすると、RFQ 承認に含まれる明細行に基づいて発注書が生成されます。 処理 (承認、却下、または返品) されていない他の入札がある場合は、それらを却下するようシステムから要求されます。

生成された発注書を表示する

アクション ペインの一般タブで、発注書を選択します。 表示されるページに、入札を承認したときに生成された発注書が表示されます。