外部顧客に対する会社間販売注文書の作成および請求

同じ組織内のある法人からの別の法人への製品の販売を記録するために会社間取引を使用できます。

元の販売注文の作成時に、会社間仕入先の会社間発注書を自動的に作成できます。 これにより、会社間仕入先の法人で会社間販売注文書が自動的に作成されます。

次の図は、外部顧客の販売注文を作成する際のトランザクションのフローを示していますが、顧客に製品を提供する前に組織内の別の法人から製品が注文される必要があります。 この場合、会社間発注書が他の法人を表す仕入先アカウントに対して作成されます。 次に、会社間販売注文書が自社の法人を表す顧客アカウントの他の法人で作成されます。 会社間発注書が請求書されると、直納の場合は、元の販売注文の請求書が自動的に転記されます。

直納を使用していて 請求の転記 ページの 数量 フィールドで 梱包明細 を選択すると、会社間仕入先請求書は以前に転記された会社間製品受領書に基づきます。

必要条件

開始する前に、会社間請求書を自動的に転記および印刷するために、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

1. 販売とマーケティング > 顧客 > すべての顧客 に移動します。
2. アクション ペインの 全般 タブで 会社間 を選択します。
3. 調達 > 仕入先 > すべての仕入先 の順に移動します。
4. アクション ペインの 全般 タブで 会社間 を選択します。
5. 仕入先または顧客の 会社間 ページの 発注書ポリシー 領域にある 会社間発注書 (直納) フィールド グループで、請求書の自動転記 チェック ボックスを選択します。
6. 発注書ポリシー 領域の 元の販売注文書 (直納) フィールド グループで、請求書の自動転記 チェック ボックスを選択します。 会社間仕入先請求書の転記時に元の販売注文の請求書を自動的に印刷する場合は、このチェック ボックスを選択します。

外部顧客に対する元の販売注文を作成する

法人 A でこの手順を実行します。この手順は、図中の 1 というラベルのボックスに対応します。

1. 売掛金勘定 > 販売注文 > すべての販売注文 に移動します。
2. すべての販売注文 リスト ページから元の販売注文を作成します。 フィールド値は、顧客アカウントから販売注文にコピーされます。
3. 販売注文 ページのアクション ペインで ヘッダーの表示 を選択します。
4. 会社間設定 クイック タブで、会社間注文の自動作成 チェック ボックスを選択します。
5. 会社間仕入先が外部顧客へ品目を直接配送する場合は、直納 チェック ボックスを選択します。
6. 販売注文の入力が終了したら、販売注文 ページを閉じます。

会社間仕入先が割り当てられているすべての品目に対して会社間発注書が自動的に作成され、会社間販売注文が作成されます。 情報メッセージは、会社間発注書と会社間販売注文が作成されたことを示します。 メッセージには、これらの注文へのリンクも含まれます。 品目が見つからなかった場合は、注文作成プロセスが完了していないことを示す赤色の警告が表示されます。

会社間販売注文の請求

会社間販売注文が請求されると、対応する会社間発注書が自動的に請求されます。 次に、元の販売注文が直納注文の場合、元の販売注文は自動的に請求されます。

法人 B で次の手順を実行します。この手順は、図中の 2 というラベルのボックスに対応します。

1. 売掛金勘定 > 販売注文 > すべての販売注文 に移動します。
2. すべての販売注文 リスト ページで、会社間販売注文を選択します。
3. アクション ペインで 請求書 タブを選択し、請求書 を選択します。
4. 転記 チェック ボックスを選択します。
5. 販売注文を選択してから、OK を選択します。

会社間販売注文書の顧客請求書は、法人 B で自動的に転記されます。その後、会社間仕入先請求書が法人 A で自動的に作成および転記されます。元の販売注文が直納として設定されている場合、顧客請求書が法人 A の元の販売注文に対して作成されます。