顧客リベートについて
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
リベートは、特定の数量または金額の特定の品目を購入するための事前に確立された契約に基づいて顧客に払い戻される支払または貸方金額です。プロセス製造生産および物流 は、次のタイプのリベート機能を提供します。
[リベート] - リベート タイプは、通常、顧客に小切手を送付するか顧客の請求書からリベート金額を差し引くことで処理されます。
[TMA] - TMA (取引および販売促進割引) リベートは、顧客に渡されるまで、通常は訂正票で見越計上されます。
[運賃] - 運賃リベートは地域に基づいて見越計上され、顧客には渡されません。レポート用にのみ使用されます。
[払戻計算] – 払戻計算リベートは、卸売業者と代理店がプロモーションのコストをカバーするために用意されています。このタイプのリベートは、顧客のリベート契約では使用できません。
販売契約書または販売注文で指定すると、品目をリベートの計算から除外することもできます。この機能は、1 つの請求書に対するリベートと経過に基づく複数の請求書に対するリベートの両方について使用できます。
リベートの設定
特定の顧客および商品関係または特定の顧客および品目グループに基づいてリベートを設定するには [リベート契約] フォームを使用します。リベート契約は顧客の注文にリベートが適用される条件を定義します。条件は次のとおりです。
[適用されるリベート プログラム] - 顧客リベート契約に割り当てるリベート プログラムで適用するリベート タイプを定義します。[リベート プログラム タイプ] フォームでリベート プログラムを設定します。
品目コード ─ 品目コードは、リベートの対象となる品目を選択するために使用する方法を示します。単一の製品、製品グループ、またはすべての製品を選択できます。
注意
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 では、事前定義グループの一部ではない複数の品目を選択するための [選択] オプションを使用できます。
[単位と単位タイプ] - 単位と単位タイプは連動して動作します。単位はリベートの数量の測定単位です。単位タイプは、リベートを適用するかどうかを判断するために、単位と比較する販売明細行の単位を示します。
[測定単位リベート オプション] - このオプションは、リベートの明細行の測定単位を識別します。[完了一致] オプションを使用する場合は、リベートの明細行の測定単位が、販売注文で指定された測定単位と一致している必要があります。それ以外の場合は、リベートの資格は得られません。[変換] オプションを使用すると、リベートの明細行の測定単位がリベート契約の測定単位と同じになります。該当する場合、リベートの測定単位は、販売注文の測定単位または CW 測定単位に変換されます。
[最小数量または最小額] - リベート契約で顧客がリベートを利用するために購入する必要のある最小数量または最小額を指定する必要があります。
リベート改行タイプ ─ AX 2012 R3 は リベート改行タイプ フィールドをサポートしています。このフィールドにより、各リベート契約明細行で指定されたリベート金額が、販売数量または売上金額のどちらに基づくか決定されます。販売された品目の番号に基づいてリベートを定義する場合は、[数量] オプションを選択します。販売の金額に基づいてリベートを定義する場合は、[金額] オプションを選択します。
[有効日の範囲] - 有効日の範囲は、リベート契約に基づいてリベートの有効期間を定義します。
[支払タイプ] - 支払タイプは、顧客がリベート契約で報酬をどのように受け取るかを決定します。顧客は、買掛金勘定、顧客控除、取引支出、運賃などで支払を受け取ることができます。
注意
AX 2012 R3 では、請求書顧客控除 オプションが追加されました。
[通貨タイプ] - 通貨タイプでリベートが送金される通貨が決まります。注文で変換済の一般通貨またはリベートに特定の通貨を指定できます。一般通貨を使用する場合は、[売掛金勘定パラメータ] フォームの [一般通貨] フィールドで定義された一般通貨である必要があります。
リベートの累計
販売は次のいずれかの方法で累計できます。[請求書]、[週]、[月]、[カスタマイズされた期間] を使用して [年]。カスタマイズされた期間では、顧客が四半期など、独自の期間を設定できます。[カスタマイズされた期間] を選択する顧客は [期間タイプ] フィールドで期間を指定する必要があります。[期間タイプ] フォームの [組織管理] で期間タイプを設定します。
注意
AX 2012 R3 は 有効期間 オプションをサポートしています。有効期間 オプションは、販売がリベート契約の有効期間にわたって累計されることを示します。
リベートの計算
販売注文明細行で請求するとき、プロセス製造生産および物流 では、適用される可能性のあるリベート契約がチェックされます。適用される契約に対してリベートが作成されます。次の内容ではリベートのステータスの値について説明します。
ステータス |
説明 |
|---|---|
計算対象 |
最終的なリベート金額は、[リベートの累計] の実行を完了するまで保留中です。このステータスは、週単位、月単位、または年単位の契約から生成されるリベートに適用されます。 |
計算済 |
リベートは計算済で、承認の保留中です。 |
承認済 |
リベートは承認済です (承認が必要な場合)。 |
マーク |
リベートを処理できます。 |
処理済 |
リベートは処理済で、[買掛金勘定] に渡されています。 |
制限なし |
特定の顧客に対して TMA タイプのリベートが手動で作成されました。 |
リベートの値は、販売注文明細行の総額またはから正味金額から取得される場合があります。単位ごとの固定額、割合、または通貨に基づいて計算される場合もあります。
リベートの適用
次のガイドラインは、顧客にリベートを適用する場合に関連します。
[売掛金勘定パラメータ] フォームで [リベート プログラム] クイックタブの [請求時] を選択すると、請求時に作成したリベートが一般会計に転記されます。
リベートが累積される場合は、[リベートの累計] 機能を実行してから [リベートの処理] を実行し、リベートを一般会計に転記する必要があります。
リベートの承認が必須の場合は、[リベートを承認] を実行してから [リベートの処理] を実行する必要があります。
リベートのステータスが [マーク] に設定されたら、支払または訂正票の処理のために [買掛金勘定] に渡すことができます。