見積について

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

見積は、単一時点でのプログラムのファイナンスのスナップショットを提供します。終了日へのプロジェクトの進捗状況は、プロジェクトを完了するためのコストの予測と終了日に発生したトランザクションの値を組み合わせて考慮して測定されます。

Microsoft Dynamics Ax 見積は、投資プロジェクトと固定価格プロジェクトに対してのみ使用されます。

見積プロジェクトおよび投資プロジェクト

当座の利益が発生しない投資プロジェクトでは、見積が転記されると、コストが利益と損益勘定で入力され、プロセス (WIP) アカウントで機能するために転送されます。プロジェクトが完了してプロジェクトの取引が削除されると、仕掛品値が固定資産、勘定科目、または新規プロジェクトに振り替えられます。

固定価格プロジェクトでは、想定された利益を見積もるために、消費原価が契約金額と比較されます。見積はまた、完了しているプロジェクトの割合を計算し、同じ元帳期間の損益勘定の利益と損失勘定でコストと収益を照合および認識するために適用されます。

固定価格プロジェクトの場合、目標によって [完成比率] 会計基準と [完成基準] 会計原則の間で選択できます:

[完成比率] – 見積はプロジェクト中に収益を計算するために使用されます。完了率と契約金額に基づいて収益を見越計上し、プロジェクト過程で収益とコストを照合します。
完成基準 – 見積りは、プロジェクト終了時に、損益勘定でコストと収益を照合するため、経費、品目、時間数を推計するために使用されます。

コスト見積は、固定価格プロジェクトのカテゴリをグループ化するために使用されます。

プロジェクトのすべてのトランザクションはカテゴリを参照し、すべてのカテゴリはコスト行を参照します。これによって、固定価格プロジェクトがどの程度、完了に近いかを見積もることができます。

この参照ではさらに、個々のコスト行で見積を表示することもできます。経費、時間、および品目は、常に 3 つの異なる費用明細行を参照します。この構造のメリットは、原価見積に関する残りの作業を見積もることで、プロジェクトの複数のトランザクションを追跡できる点です。

既定では、既存のすべてのカテゴリが 3 種類の費用明細行に関連付けられています:

費用明細行 フォームで追加のコスト明細行を作成する場合は、新しい費用明細行を参照するようにカテゴリの 1 つ以上を再定義する必要があります。

プロジェクトの見積を処理する場合は、そのプロジェクトを見積プロジェクトに関連付ける必要があります。

個々のプロジェクトまたはプロジェクトと下位プロジェクトから構成されるすべてのプロジェクト階層の見積を作成できます。プロジェクト階層の見積を作成する場合は、階層内のすべてのプロジェクトの消費が 1 つの見積計算に含められます。

多くの場合、プロジェクトの契約量は親プロジェクトに基づいています。したがって、すべての下位プロジェクトの見積プロジェクトとして親プロジェクトを選択する必要があります。

注意

見積プロジェクトおよびすべての関連プロジェクトは、同じプロジェクトグループに関連付ける必要があります。