プロジェクト トランザクションについて
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics Ax で、プロジェクト トランザクションはタイプごとにグループ化されます。タイプ別にトランザクションをグループ化すると、原価などのプロジェクト情報の転記および追跡が容易になります。トランザクション タイプはカテゴリ グループに割り当てられます。カテゴリ グループには、同じタイプのカテゴリが含まれます。たとえば、出張カテゴリ グループには、経費のトランザクション タイプが割り当てられ、マイレージと航空運賃のカテゴリが含まれます。
注意
プロジェクト トランザクションは、主に Microsoft Dynamics Ax のクライアントに入力されます。ただし、タイムシート、経費報告書は、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル に入力されます。
エンタープライズ ポータル には、タイムシートの時間、および経費精算書のみを入力できますが、他のトランザクション タイプを表示できます。次のセクションでは、表示するトランザクション タイプについて説明します。
時間トランザクション
時間トランザクションは、プロジェクト作業者に行われる支払に関連付けられている原価に、通常は、プロジェクトに費やした作業時刻に使用されます。
品目トランザクション
品目トランザクションは、プロジェクト用の品目の購買または再販、および実際の品目消費に関連付けられている原価に使用されます。
経費トランザクション
経費トランザクションは、プロジェクト関連の旅行経費など、品目トランザクションでも、時間トランザクションでもない原価に使用されます。
手数料トランザクションおよび定期売買手数料トランザクション
手数料トランザクションは、予定より早くプロジェクトの期日に間に合わせた場合の賞与など、時間/実費払プロジェクトに関連付けられている収益に使用されます。収益の調整や、実際の時間消費、経費、または品目に関連しない固定収益の追加が必要になることもあります。たとえば、賞与やリベートを受け取る場合、手数料トランザクション タイプを使用して収益を調整します。
これらのトランザクションは、定期売買と定期売買トランザクション、および定期売買トランザクションの請求と見越計上に関連付けられている原価にも使用されます。
手数料トランザクションは、サービスの定期売買に対して自動的に作成できます。サービスの定期売買は、顧客が定期的または通常のサービスの支払を前払いする契約です。定期売買手数料 (サービス定期売買) として入力されたトランザクションは、プロジェクト請求書を作成することによって定期売買の顧客に請求されます。
分割払トランザクション
また、プロジェクトの分割払トランザクションを表示することもできます。分割払請求書発行は、固定価格プロジェクトの標準の請求方法であり、時間/実費払プロジェクトに使用することもできます。
固定価格プロジェクトの分割払請求書発行は、実際の経費が発生したときに相殺できる前払とマイルストーン請求を定義するのに主に使用されます。分割払金額は 1 行として入力され、その他の行は相殺トランザクションとして入力されます。たとえば、プロジェクトの期間における顧客の請求スケジュールを設定し、請求書の支払に関連付けられている経費を表示する場合は、支払の分割払請求書を作成できます。
注意
分割払請求書発行は、外部プロジェクト タイプにのみ使用できます。